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　　【豆类基本面】受美国中西部降雨预报影响，周三CBOT大豆期货市场延续弱势小幅收低，盘中豆油和豆粕同步下跌。天气预报机构称，在周末出现大范围降雨后，高温情况本周或有所缓解。当前正值美豆灌浆阶段，天气改善有助于提升美豆单产。美国农业部公布的周度生长报告显示，截止8月2日当周，美豆优良率为63%，与上周持平，低于市场预期的64%，去年同期为69%；当周美豆开花率和结荚率分别为88%和62%，均高于去年同期和五年均值水平。大宗商品经纪商StoneX周二预测今年美豆产量为44.7亿蒲式耳，平均单产为53.0蒲式耳，与美国农业部上月报告预期一致。美国农业部将于8月12日公布月度供需报告，市场密切关注美豆产量等最新数据。巴西全国谷物出口商协会(Anec)公布的数据显示，巴西7月大豆出口量预计达到1250万吨，低于前一周预测的1350万吨。咨询公司StoneX预计2026/2027年度巴西大豆产量将达到创纪录的1.831亿吨。

 

　　【大豆】东北产区大豆现货报价整体持稳，市场购销较为清淡。东北产区大豆处于生长关键期，持续强降雨导致低洼地块和沿河流域渍涝风险偏高。7月31日中储粮国产大豆购销双向竞价交易全部成交，上周黑龙江省储大豆拍卖成交低迷。周三豆一期货市场继续窄幅波动，2609合约大量减仓，部分资金增仓远月。进口大豆集中到港，消费淡季效应较强，储备大豆投放呈常态化，国内供应保持宽松状态。豆一期货市场缺少有效驱动，尚难打破窄幅震荡整理状态。

 

　　【豆粕菜粕】周三国内豆粕现货报价稳中偏弱，局地降幅在10-20元/吨，沿海豆粕现货报价多运行在2990-3050元/吨。东莞菜粕报价下跌10元/吨至2280元/吨。油厂开工率维持高位，豆粕库存突破100万吨。中储粮从上周开始启动进口大豆拍卖，国内供给宽松预期不断强化，美豆重回调整节奏，油厂挺粕动力受限。周三国内粕类期货市场弱势震荡，跟随美豆震荡回调，主力资金大量减近增远即将完成移仓换月。降雨预报改善美豆生长条件，天气炒作情绪下降，美豆市场保持下行节奏。国内豆粕库存高企，叠加成本和预期驱动，国内粕类期货市场买盘依旧受限。

 

　　【油脂】周三CBOT豆油市场继续小幅回落，有重回下行节奏的可能。周三马来西亚棕榈油市场震荡收高，因出口目的地需求旺盛的预期提振市场，但豆油期货走弱仍限制棕榈油涨幅。印度7月食用油进口量攀升至10个月最高水平。在8月10日MPOB发布月报前，一项调查显示，由于产量增长超过强劲需求，预计马来西亚7月棕榈油库存将连续四个月增加，有望达到261万吨2月以来最高水平。周三国内油脂期货市场走势分化，棕榈油期货低开高走，豆油期货受美豆下跌拖累小幅回落，菜油期货继续巩固关键位支撑。厄尔尼诺现象持续强化，东南亚干旱风险增加，天气扰动引发的远期减产预期为棕榈油市场独立走强提供重要支撑，但反弹行情的持续性仍需经受下周MPOB月报考验。国内豆油库存高企，美豆震荡下行，成本回落和供给压力升高均限制豆油价格回升。国内菜油库存处于近年低点，俄罗斯菜油供应收紧预期也为市场带来额外支撑。整体来看，油脂品种回归各自供需基本面，短期差异化行情有望持续。