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　　一、产量稳步上扬：鸡肉主导下的自给自足态势

 

　　2025年上半年，欧盟禽肉产量(胴体重)达1350万吨，预计全年产量将突破2700万吨，延续近五年2.8%的年均增长率。其中，鸡肉产量占比83.8%，火鸡、鸭肉产量分别占比11.9%和3.0%，形成以白羽肉鸡为主导的生产结构。波兰(289.2万吨)、西班牙(175万吨)、法国(172万吨)等六个国家的产量占欧盟总产量的73%。高度集中的规模化养殖模式确保了欧盟禽肉自给率达100%以上，也为禽肉出口奠定了产能基础。自2010年以来，欧盟禽肉产量累计增长25%，波兰一国产量占比达16.8%，成为区域内的“鸡肉粮仓”。

 

　　二、进口量激增10.8%：巴西引领，中国异军突起

 

　　2025年上半年，欧盟禽肉进口量为50.93万吨，同比增长10.8%，打破连续三年的进口低迷态势。巴西以18.26万吨的进口量和25.4%的激增幅度，成为欧盟最大的禽肉供应国，占欧盟进口总量的35.8%；泰国(9.2万吨，增长14.7%)、中国(3.1万吨，增长45.1%)紧随其后，形成“南美+亚洲”的双引擎驱动格局。值得关注的是，中国对欧盟禽肉出口量从2024年的2.14万吨大幅提升至3.1万吨，凭借调理品(如盐焗鸡、卤鸭)的差异化优势，在中国欧盟熟制禽肉市场取得突破。受局势影响，乌克兰对欧盟禽肉出口量下降13.5%，而东南亚国家(泰国、越南)合计占比提升至26%，这反映出欧盟禽肉供应链正向低成本产区转移。

 

　　三、出口量微降2.9%：非洲市场逆势增长，亚洲需求有所回调

 

　　与进口的增长态势相反，2025年上半年欧盟禽肉出口量为101.94万吨，同比微降2.9%，但不同区域市场表现差异显著：

 

　　(一)增长亮点

 

　　加纳(9.11万吨，增长32.9%)、刚果(金)(5.85万吨，增长7.8%)等非洲国家，由于人口红利和餐饮连锁化发展，成为欧盟禽肉出口增长最快的市场，合计进口占比达14.7%。

 

　　(二)下滑压力

 

　　越南(3.31万吨，下降12.9%)、沙特阿拉伯(2.89万吨，下降23.0%)因本地产能提升和经济波动，对欧盟禽肉需求萎缩；英国作为欧盟最大的禽肉出口市场(36.21万吨，下降2.6%)，也因脱欧后贸易成本上升，进口量出现微降。欧盟禽肉出口正从“欧洲内循环”向“非欧双轮驱动”转变，非洲市场贡献了62%的出口增量。

 

　　四、价格高位运行，影响国际竞争力

 

　　欧盟肉鸡均价达302.67欧元/100公斤，分别是美国(130.34欧元)的2.3倍、巴西(204.40欧元)的1.5倍。其核心原因如下：

 

　　(一)养殖成本高

 

　　欧盟严格的动物福利标准(如每平方米限养13只鸡)以及较高的饲料价格(玉米价格比巴西贵22%)，推高了养殖生产成本。

 

　　(二)加工附加值低

 

　　欧盟禽肉出口以初级分割品(鸡胸肉、鸡腿)为主，而巴西、泰国通过开发调理品(面包鸡块、即食香肠)提升了产品单价。欧盟深加工产品占比仅28%，低于全球平均水平的35%。高价格导致欧盟禽肉在国际招标中频繁落选，2025年上半年中标率较2024年下降18%。

 

　　五、生产集中度高：六国垄断七成产能，波兰成为领军者

 

　　波兰、西班牙、法国等六个国家构成欧盟禽肉生产的“第一梯队”，2024年合计产量占比73%。其中，波兰以289.2万吨的产量位居首位，其成功得益于以下因素：

 

　　(一)全产业链整合

 

　　波兰从祖代种鸡培育(拥有欧洲最大白羽鸡育种中心)到冷链物流，实现了“从雏鸡到餐桌”的全产业链闭环管理。

 

　　(二)政策支持

 

　　欧盟的农业补贴(每公斤鸡肉补贴0.12欧元)和环保扶持政策，使波兰禽肉生产成本较德国、法国低15%。然而，高度集中的生产格局导致区域产能波动会对全局产生影响，2024年西班牙禽流感疫情曾导致欧盟出现短期供应缺口8万吨。

 

　　六、未来展望：在保障自给与扩大出口间寻求平衡面对“进口强、出口弱”的市场格局，欧盟正谋划以下两大策略：

 

　　(一)进口方面

 

　　深化与巴西、泰国的长期合作合约，同时试点从中国进口熟制鸭肉(2025年新增6600吨配额)，以填补高端餐饮市场的供应缺口。

 

　　(二)出口方面

 

　　聚焦非洲市场，开发高性价比产品(如去骨鸡碎肉，单价较鸡胸肉低40%)；同步推进有机禽肉(认证成本降低20%)对日本、新加坡的出口，目标是到2026年将非洲市场出口占比提升至20%。饲料原料价格波动(2025年玉米价格上涨18%)、禽流感疫情风险(2024年德国、葡萄牙疫情导致1200万只禽鸟被扑杀)仍是影响欧盟禽肉产能稳定的主要因素。

 

　　结语：“欧洲标准”与“全球市场”的交融欧盟禽肉市场的六大趋势，本质上是“高标准生产”与“全球化竞争”的相互作用：一方面，严格的监管造就了食品安全的典范，却也增加了生产成本；另一方面，区域供需失衡促使欧盟从“出口主导”转向“内外双循环”发展模式。对于全球贸易而言，欧盟的转型经验表明，只有在成本控制与价值提升之间找到平衡点，才能在禽肉产业的激烈竞争中立足。当巴西的低价鸡肉与波兰的高端鸡胸肉同时出现在欧洲市场时，这场跨越洲际的供需博弈，正在重塑全球禽肉贸易的底层逻辑。