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　　一、核心数据速览：量跌价增下的市场新特征

 

　　(一)月度与累计数据对比分析

 

　　近期，中商产业研究院数据库所披露的一组肉类进口数据备受关注。2025年8月，我国肉类(含杂碎)进口量为50.5万吨，同比仅下降0.1%。尽管降幅细微，但在整体市场环境中，却反映出市场的微妙变动。从1-8月累计数据来看，肉类(含杂碎)累计进口量达424.1万吨，同比下降3.6%。这表明，在过去大半年期间，肉类进口量整体处于下行趋势。

 

　　进口金额的表现与进口量截然相反。8月当月，肉类(含杂碎)进口金额达20.13亿美元，同比持平；1-8月累计进口金额为156.22亿美元，同比增长1.9%。这种量跌价增的现象，在经济学领域通常暗示着市场结构的调整。从实际情况分析，极有可能是进口肉类结构向高附加值品类倾斜。即进口肉类中，价格更高、品质更优或加工更为精细的产品占比增加，所以即便进口量减少，进口金额依然上升。

 

　　(二)分品类进口表现差异显著

 

　　当深入剖析具体肉类品类时，不同品类的进口表现呈现出明显差异。首先看牛肉，作为高端肉类的典型代表之一，1-8月牛肉进口额同比增长6.7%，这一数据反映出国内对牛肉，尤其是高品质牛肉的需求依旧强劲。随着居民生活水平的提升，人们对蛋白质的需求更加多元化，牛肉因其高蛋白、低脂肪的特性，深受消费者青睐。无论是家庭日常饮食，还是餐饮行业，对牛肉的需求均在稳步上升，进而推动了牛肉进口额的增长。

 

　　再看猪肉，与牛肉形成鲜明对比的是，1-8月猪肉进口量同比下降12.3%。猪肉作为我国居民最主要的肉类消费品，其进口量的大幅下降背后存在深层次原因。近年来，国内生猪产能稳步恢复，规模化养殖技术不断普及，使得国内猪肉产量逐渐增加，市场供应充足。国产猪肉在价格和新鲜度方面更具优势，对进口猪肉形成了明显的替代效应。政策层面的变动，如关税调整等，也对猪肉进口产生影响，使得进口猪肉成本上升，进一步抑制了进口量。

 

　　二、量稳价增的三大核心驱动因素

 

　　肉类进口量跌价增这一现象并非偶然，而是多种因素相互交织的结果。这些因素相互作用，共同塑造了当前肉类进口市场的新格局。以下将深入剖析这背后的三大核心驱动因素。

 

　　(一)国内供需结构深度调整

 

　　国内肉类供需结构的深度调整，是影响进口量价的重要因素之一。先看生猪产能，近年来国内生猪存栏量连续18个月超4.3亿头，这意味着国内生猪产能稳定，猪肉产量具备坚实保障。猪肉自给率也随之提升至92%，国产猪肉在市场中占据主导地位。这对进口猪肉市场产生了明显的挤压效应，尤其是低价冻猪肉的进口需求受到极大压制。数据显示，2025年猪肉进口依存度较2023年峰值下降了7个百分点，清晰表明了国内生猪产能恢复对进口猪肉市场的影响。

 

　　再看消费升级带来的影响。随着人均可支配收入增长4.1%，消费者对肉类的需求不再仅满足于数量，更注重品质。牛肉消费量年增3.2%，便是消费升级的有力证明。消费者对牛肉的品质和部位有了更高要求，带动进口牛肉价格同比上涨9.4%。一些优质部位肉，如雪花牛肉、牛里脊等的进口量增长了15%，进一步体现了消费升级对进口肉类结构的影响。

 

　　(二)国际贸易环境复杂演进

 

　　国际贸易环境的复杂变化，深刻影响着我国肉类进口格局。关税政策的动态调整首当其冲。对美加猪肉加征10%-25%关税后，市场迅速做出反应。美加两国对华猪肉出口量下降了22%，使得进口商不得不重新寻找供应渠道，将目光转向巴西、西班牙等国。这一转变虽在一定程度上保证了肉类进口量，但也导致供应链成本短期上升。因为不同国家的运输距离、贸易政策和市场环境各异，进口商需要重新适应和调整。

 

　　全球肉类贸易格局的重构也在同步进行。南美肉类出口联盟(巴西、阿根廷)在我国进口牛肉市场中占据65%的份额，成为我国牛肉进口的主要来源地。这得益于南美地区得天独厚的畜牧业资源和相对较低的生产成本。澳大利亚、新西兰则通过RCEP零关税优势，积极扩大高端羊肉出口。2025年上半年，两国对华羊肉出口量增长了8%，在高端羊肉市场占据一席之地。这些变化表明，全球肉类贸易格局正在发生深刻变革，我国肉类进口也在不断适应和调整。

 

　　(三)成本支撑与汇率传导效应

 

　　国际大宗商品价格的联动，对肉类进口成本产生直接影响。芝加哥商品交易所瘦肉猪期货价格上半年上涨12%，ICE牛肉价格指数攀升18%，这些价格上涨直接推升进口肉类成本。因为国际市场上的肉类价格与这些期货价格密切相关，期货价格波动会迅速传导至现货市场。人民币对美元汇率在第二季度贬值3.5%，在金额统计端进一步放大增长幅度。因为在计算进口金额时，需将外币换算成本币，汇率贬值使得换算后的金额增加，从而导致进口金额上升。

 

　　冷链物流与合规成本的提升，也是不可忽视的因素。海关总署强化进口肉类核酸检测与溯源管理，虽保障了食品安全，但也使企业合规成本增加15%-20%。为消化这些增加的成本，进口商倾向于采购高毛利产品，即价格更高、利润空间更大的肉类产品。如此一来，在进口量不变甚至减少的情况下，进口金额会因产品结构调整而上升。

 

　　三、细分市场洞察：从结构分化看未来机会

 

　　(一)牛肉市场：量价齐升下的竞争白热化

 

　　在牛肉市场中，巴西稳居我国第一大牛肉进口来源国，占据高达38%的进口份额。这一成绩得益于巴西充足的产能和极具竞争力的价格优势。巴西牛肉价格相较于澳大利亚和新西兰牛肉低12%，使其在我国市场备受青睐，无论是大型商超还是餐饮企业，均热衷于采购巴西牛肉。但阿根廷输华牛肉的质量争议，给市场带来一定波动。今年上半年，阿根廷输华牛肉不合格率达到2.3%，这一数据使进口商在采购时格外谨慎，也影响了阿根廷牛肉在我国市场的口碑和销量。

 

　　高端牛肉市场增长势头迅猛。和牛、雪花牛肉等精分割产品进口量每年以25%的速度增长，反映出我国消费者对高品质牛肉的需求日益旺盛。在电商平台上，京东、盒马等平台高端牛肉销量增长了30%，这得益于平台精准的市场定位和优质服务。这些高端牛肉进口均价突破6000美元/吨，成为牛肉市场中的“高端品类”。一些顶级和牛雪花牛肉，每公斤售价甚至超过1000元人民币，但仍有不少消费者愿意购买。

 

　　(二)猪肉市场：去库存周期下的进口收缩

 

　　猪肉市场目前处于去库存周期，2024年囤货的80万吨进口冻猪肉仍需6-8个月才能完全去化。国内生猪价格下行也给进口猪肉市场带来压力，较年初下跌15%。在此情况下，进口商采购意愿低迷，因为进口猪肉在价格上已失去优势，国内消费者更倾向于购买价格实惠的国产猪肉。一些进口商表示，现在进口猪肉利润空间被压缩，销售周期变长，风险增大，所以都在减少进口量。

 

　　不过，猪杂碎的进口却逆势增长。随着国内餐饮市场复苏，卤味、火锅食材等对猪杂碎需求大增，猪杂碎进口量增长了9%。牛杂、猪耳等副产品进口额增长了11%，这些副产品在餐饮市场应用广泛，比如牛杂可用于制作牛杂汤、牛杂火锅，猪耳则是卤味店的热门产品。一些餐饮企业表示，对猪杂碎需求量大，且进口猪杂碎在品质和价格上有一定优势，所以会选择进口。

 

　　(三)新兴品类：禽肉与羊肉的差异化机遇

 

　　禽肉进口结构正在不断优化。鸡翅、鸡爪等副产品进口占比提升至75%，这些副产品价格相对较低，能满足预制菜产业对低价原料的需求。预制菜企业大量采购鸡翅、鸡爪等，用于制作各种预制菜品，如鸡翅包饭、虎皮鸡爪等。高端白羽鸡胸肉进口量却在下降，这反映出国产替代成效显著。山东、河南等地白羽鸡产能占全国的60%，这些地区白羽鸡养殖技术先进，产量高，品质越来越好，逐渐取代进口的高端白羽鸡胸肉。

 

　　羊肉进口市场呈现区域分化特点。澳大利亚和新西兰的高端羊肉，如雪花羊肉、羊排等，进口增长了10%。这些高端羊肉凭借优质口感和品质，受到国内中高端消费者喜爱，在一些高端超市和西餐厅中常见。中东、中亚的低价羊肉主要用于餐饮加工，但进口量下降了5%。这是因为随着消费者对羊肉品质要求提高，低价羊肉市场竞争力逐渐减弱，餐饮企业也更倾向于采购品质更好的羊肉。

 

　　四、后市展望：在波动中寻找结构性机会

 

　　(一)短期趋势：量稳价强格局延续

 

　　展望未来，预计2025年全年肉类进口量约630万吨，同比下降2.8%。尽管进口量呈下降趋势，但进口金额有望突破230亿美元，同比增长3.5%，这种价格驱动型增长特征十分显著。在品类方面，高端品类将成为增长的主力军，预计贡献70%以上的增量。随着消费者对生活品质追求不断提高，对高端肉类的需求持续增加。像和牛、雪花牛肉等高端牛肉品类，以及优质的羊肉、禽肉等，其进口量和进口金额都有望实现双增长。在节假日和重要庆典期间，消费者对高端肉类的需求会进一步释放，推动高端肉类进口市场的繁荣。

 

　　(二)中长期挑战与机遇

 

　　供应链韧性建设迫在眉睫：俄乌冲突对全球肉类供应链产生深远影响，尤其是东欧地区的肉类供应。东欧地区占中国禽肉进口的15%，冲突导致该地区肉类生产和运输受阻，给中国肉类进口带来一定不确定性。为应对这种不确定性，企业需建立多区域采购网络，避免单一市场依赖。企业可增加从南美、澳洲等地区的禽肉采购量，与多个供应商建立长期稳定合作关系，以确保供应链稳定。

 

　　数字化与合规升级：海关总署试点的“进口肉类区块链溯源平台”，是肉类进口行业数字化转型的重要举措。预计到2026年，该平台覆盖率将达50%，这将倒逼中小企业提升数字化管理能力。通过区块链技术，肉类的生产、运输、销售等环节都将被记录在案，消费者可通过扫描二维码等方式，获取肉类详细信息，包括产地、生产日期、检验检疫报告等。这不仅能提高消费者对进口肉类的信任度，也能帮助企业更好地管理供应链，提高运营效率。

 

　　消费场景创新驱动：预制菜、跨境电商等新兴消费场景的崛起，为小众高端肉类创造了进口窗口期。预制菜产业快速发展，对高品质肉类原料需求大增。一些小众高端肉类，如鹿肉、火鸡肉等，因其独特口感和营养价值，逐渐受到消费者关注。跨境电商平台的发展，也让这些小众高端肉类更易进入国内市场。天猫国际肉类类目增长22%，就是消费场景创新驱动的有力证明。在跨境电商平台上，消费者可轻松购买到来自世界各地的小众高端肉类，满足个性化需求。

 

　　(三)行业建议

 

　　进口商需聚焦“高端化、差异化、合规化”策略。在产品布局上，应加大对澳新牛羊肉、西班牙伊比利亚火腿等特色产品的布局。澳新牛羊肉以优质品质和口感，在国内市场备受青睐；西班牙伊比利亚火腿则以独特制作工艺和风味，吸引众多消费者。进口商可与当地供应商建立紧密合作关系，确保产品稳定供应。建立原产地直采模式，能有效对冲价格波动。通过直接与原产地供应商合作，减少中间环节，降低采购成本，同时也能更好地控制产品质量。进口商还需同步申请BRC、IFS等国际认证，以适配国内日益严格的食品安全标准。这些认证是国际公认的食品安全标准，获得认证的产品在市场上更具竞争力，也能让消费者更加放心。

 

　　2025年肉类进口市场的“量跌价增”，本质是中国肉类消费从“量的扩张”向“质的升级”转型的直观体现。在国内产能企稳、全球供应链重构的双重背景下，行业参与者唯有精准捕捉消费分级机遇，强化供应链柔性与合规能力，才能在结构性行情中占据先机。未来，随着消费者需求的不断变化和市场环境的持续演进，肉类进口行业将迎来更多挑战和机遇，我们拭目以待。