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　　贸易摩擦升级：禽业面临的挑战

 

　　在全球经济一体化的格局下，国际贸易关系的每一次变动均会产生广泛影响。2025年3-4月，中美贸易摩擦进一步加剧，成为国际经济领域的焦点事件。4月2日，美国政府单方面宣布对中国输美商品加征34%的所谓“对等关税”，此行为无视国际贸易规则，严重破坏了公平、自由的贸易环境。

 

　　中国始终坚定捍卫国家利益与公平贸易原则，针对美方不合理举措迅速采取反制措施。自4月10日起，中国对所有美国进口商品加征34%关税，并暂停部分禽肉企业输华资质。这一轮关税政策调整及禽肉进口限制，对中国禽业市场产生了重大冲击，白羽肉鸡与817小白鸡两大核心品种面临前所未有的挑战，同时也潜藏着新的发展机遇。

 

　　成本之痛：饲料价格与养殖困境

 

　　贸易摩擦升级引发了一系列连锁反应，首先体现在饲料成本的大幅波动上。饲料作为养殖行业的关键要素，其成本变化直接关系到养殖企业和养殖户的经营状况。豆粕与玉米作为饲料的核心原料，价格走势备受关注。

 

　　(一)豆粕与玉米：价格波动的连锁反应

 

　　中国豆粕进口依存度高达85%，这使得中国豆粕市场对国际市场变化极为敏感。2025年3月，美豆到港成本升至3717元/吨，带动豆粕现货价突破2959元/吨。近年来，中国进口大豆总量呈小幅增长态势，反映出国内对大豆及其加工产品豆粕的旺盛需求。然而，从美国进口的大豆量逐年下滑。据海关总署数据，2024年中国大豆进口总量为10503.54万吨，2023年同期为9895.74万吨，同比增加607.79万吨，增幅6.14%；2024年中国进口美国大豆2313.34万吨，同比减少207.55万吨，占比22.02%。进口结构的变化，既是贸易摩擦的直接结果，也促使中国积极开拓其他大豆进口渠道，降低对单一国家的依赖。

 

　　在玉米方面，尽管进口关税大幅提高，但由于2024/25年度中国玉米进口预期为720万吨，处于玉米进口配额之内，且中国玉米进口总量占国内消费比例较低，整体影响相对有限。不过，玉米作为饲料中的重要能量来源，其价格的微小波动仍可能对饲料成本和养殖成本产生放大效应。

 

　　根据Mysteel农产品数据测算，饲料成本占肉鸡养殖总成本的70%-75%，这充分体现了饲料成本在养殖成本中的核心地位。每吨饲料价格上涨100元，折合毛鸡养殖成本上涨0.38元/只。在规模化养殖背景下，看似微小的成本增加累计起来将是一笔巨大开支，直接压缩了养殖企业和养殖户的利润空间。

 

　　(二)配方调整：边际递减的应对策略

 

　　面对豆粕高价的挑战，部分头部饲料企业采取降低豆粕添加比例的应对策略，已将豆粕添加比例从20%压缩至12%，并使用菜籽粕、棉粕等杂粕进行替代。这一举措在一定程度上缓解了豆粕价格上涨带来的成本压力，但也带来了新问题。杂粕氨基酸消化率较低，导致肉鸡料肉比上升0.1-0.15，意味着养殖单位重量的肉鸡需要消耗更多饲料，抵消了部分因降低豆粕添加比例所节省的成本。

 

　　据Mysteel农产品监测，2025一季度白羽肉鸡料肉比平均值在1.4。目前关税政策出台后，饲料端成本作用于肉鸡市场最快在三季度显现。从时间节点来看，4月10日开始的关税政策调整，经过5月5日-6月底(25-48天船期)的运输周期，再到5月20日-7月20日(15-20天通关)的通关流程，最后在6月底-8月底(42天养殖周期)作用于肉鸡市场。这一系列紧密相连的时间节点，展示了贸易政策从源头到终端的传导过程，也凸显了市场变化对养殖企业和养殖户的影响。

 

　　种源危机：白羽鸡产业的隐忧

 

　　(一)引种断档：产业链的连锁反应

 

　　在白羽肉鸡产业体系中，种源问题一直是制约产业发展的关键因素。中国白羽肉鸡祖代种鸡70%依赖进口，这使得产业在面对国际市场变化时较为脆弱。2024年自美国引种占比35%左右，美国作为中国白羽肉鸡祖代种鸡的重要来源国，其相关动态对中国白羽肉鸡产业影响深远。

 

　　养殖周期模型将祖代引种、父母代供给和商品代出栏紧密关联：祖代引种下降→6个月后父母代供给收缩→12个月后商品代出栏减少。2024年12月虽因禽流感封关，但据Mysteel农产品监测，2024年我国白羽肉鸡祖代年度更新量为157.46万套，接近2013年154.16万套的历史最高位水平，显示当年白羽肉鸡祖代更新量达到近十年来的最高点，2024年的美国引种量为68.46万套。然而，看似充足的引种量背后存在隐患。一旦引种渠道因贸易摩擦、禽流感等原因出现问题导致引种断档，未来6个月和12个月后，父母代和商品代的供应将受到冲击，进而引发市场供需关系失衡和价格剧烈波动。

 

　　(二)国产替代：机遇与挑战并存

 

　　尽管我国肉鸡头部企业已实现国产种鸡“圣泽901”商业化，并在2024年取得了15%的市占率，为中国白羽肉鸡产业的自主可控带来了希望，但“圣泽901”在实际推广过程中面临诸多挑战。

 

　　其生产性能(产蛋率、受精率)较其他品种低8%-10%，在规模化养殖背景下，这一差距被进一步放大。较低的产蛋率意味着单位时间内产出的种蛋数量减少，影响父母代种鸡的供应；较低的受精率则降低了种蛋的有效利用率，增加了养殖成本。此外，市场接受度有限也是“圣泽901”面临的难题。长期以来，养殖户习惯使用国外引进的种鸡品种，对国产种鸡的认知和信任需要逐步建立。在激烈的市场竞争环境下，“圣泽901”要赢得更多养殖户的认可和青睐，需在提高生产性能、降低成本、加强市场推广等方面持续努力。

 

　　817小白鸡：产能出清的博弈

 

　　(一)散户困境：成本红线与产能调整

 

　　在817小白鸡养殖领域，山东聊城养殖户的情况反映出散户在当前市场环境下的严峻挑战。根据对山东聊城养殖户的调研，当鸡苗成本突破3元/羽、饲料成本4元/公斤时，散户的现金流开始转负。这一成本红线成为众多散户难以跨越的障碍。

 

　　2025年3月，鸡苗均价3.8元/羽，饲料成本4.2元/公斤，高成本压缩了养殖户的利润空间，甚至导致亏损。为减少损失，养殖户不得不提前淘汰种鸡，淘汰周龄从60周降至55周。这一举措不仅导致短期内种鸡产能下降，还对未来的鸡苗供应和养殖规模产生深远影响。预计第二季度父母代存栏下降15%，直观反映了产能调整的幅度，预示着817小白鸡养殖市场将迎来深刻变革。

 

　　(二)库存压力：屠宰企业的策略影响

 

　　817小白鸡屠宰企业的库存策略对市场有着重要影响。其库存周转天数通常为7-10天，但在2025年3月价格下行期间，企业主动压缩库存至3天。这背后有着复杂的市场逻辑，价格下行时，企业为避免库存积压损失，选择快速出货，减少库存持有量。

 

　　然而，这种策略加剧了市场抛售压力。大量产品集中涌入市场，使供过于求的局面更加严重，价格进一步下跌，形成恶性循环。只有当冻品库容率降至50%以下(当前65%)，价格才可能进入实质性反弹周期。冻品库容率是市场价格的关键指标，只有库存水平降低到一定程度，市场供需关系才能改善，价格才有望反弹。这意味着未来一段时间内，817小白鸡市场将在库存压力和价格波动中艰难前行，等待供需关系重新平衡和市场回暖。

 

　　产业链变革：挑战中的机遇

 

　　(一)上游：国产替代与政策支持

 

　　在贸易摩擦背景下，上游种禽领域迎来国产替代的发展机遇。种鸡企业成为这一变革的主要受益者。国内自主培育品种如“圣泽901”“广明2号”，在政策大力扶持下，市占率快速提升。国家制定了明确的国产化率目标，到2030年要超过50%，为国产种鸡企业发展指明了方向。

 

　　祖代种鸡缺口的出现以及性能退化(产蛋率降10%)，使得父母代鸡苗价格同比上涨20.3%，直接带动种企毛利率提升，有望提升至40%以上。以圣农集团为例，其自主选育的白羽肉鸡品种“圣泽901”父母代种鸡市场份额持续扩大，截至2024年8月底，已销往全国14个省，累计推广父母代种鸡3200万套、商品代肉鸡33亿羽，国内市场占有率超过20%。圣农集团持续加大育种科研投入，每年投入超过1亿元，并深化与科研院所合作，利用基因组测定和表型数据相结合的模式进行精准选育，推进遗传改良，进一步优化“圣泽901”配套系综合性能。目前，“圣泽901”平养条件下出栏料肉比达1.423，笼养条件下出栏料肉比达1.39，达到国际先进水平。政策扶持涵盖目标制定、资金投入、税收优惠、科研项目支持等多个方面，为国产种鸡企业营造了良好的发展环境，加速了国产替代进程。

 

　　(二)中游：规模优势与成本管控

 

　　贸易摩擦引发的行业动荡促使中游养殖环节发生深刻变革，行业集中度提升成为必然趋势，有望从48%升至55%。具备资金与成本优势的龙头企业，如温氏、立华，凭借强大的资金实力和先进的管理经验，在市场波动中展现出较强的抗风险能力。

 

　　这些龙头企业通过技术降本策略，如优化饲料转化率，有效抵御了成本上涨压力。以温氏股份为例，今年以来养殖综合成本下降了2元/公斤以上。10月份，公司16个省级养殖单位中，肉猪养殖综合成本已全部实现14.6元/公斤以下，其中，有5个低于13元/公斤，有7个处于13元/公斤至14元/公斤，4个处于14元/公斤至14.6元/公斤。温氏股份通过优化饲料配方、提高种猪性能、引入智能化养殖技术等措施，不断降低生产成本，提高生产效率。

 

　　相比之下，中小散户由于资金短缺、技术落后，在成本上涨和市场波动的双重挤压下加速退出市场。他们缺乏资金改善养殖设施、引进先进技术，难以承受饲料价格上涨带来的成本压力，在市场竞争中逐渐失去优势。行业集中度的提升有利于资源优化配置，提高行业整体生产效率，增强行业抗风险能力，促进养殖行业可持续发展。

 

　　(三)下游：消费结构与渠道拓展

 

　　下游消费领域在贸易摩擦背景下呈现出结构性替代与渠道扩张的新趋势。随着餐饮市场复苏，鸡肉消费迎来新的增长机遇。消费者对健康、营养的追求，使得鸡肉这种高蛋白、低脂肪的肉类产品受到更多青睐。

 

　　白羽肉鸡凭借出色的性价比，在快餐、预制菜领域需求稳定。在快餐行业，白羽肉鸡以生长速度快、成本低的优势成为各大快餐品牌的首选食材，麦当劳、肯德基等快餐巨头纷纷推出以白羽肉鸡为原料的产品，满足消费者对快捷、美味食品的需求。在预制菜领域，白羽肉鸡也发挥着重要作用，其丰富的产品线和便捷的加工方式使预制菜产品更加多样化，满足了消费者对便捷、健康饮食的需求。

 

　　817小白鸡依托农村市场渗透，通过电商渠道占比升至15%，成功开拓了增量空间。农村市场对817小白鸡有传统消费习惯，其肉质鲜美、价格亲民，深受农村消费者喜爱。随着电商兴起，817小白鸡通过电商平台打破地域限制，将产品销售到更广阔的市场。一些农村养殖户通过电商平台直接将817小白鸡销售给城市消费者，提高了销售效率，增加了收入。电商渠道的拓展为817小白鸡的发展注入新活力，也为农村经济发展做出贡献。

 

　　未来之路：禽业的新格局与展望

 

　　中美贸易摩擦通过成本、供给、政策等多方面深刻重塑了中国禽业格局，带来前所未有的变革。白羽肉鸡凭借种源自主化与规模化优势，进入量价齐升的新周期。国产种鸡的发展壮大增强了中国白羽肉鸡产业在国际市场的话语权，规模化养殖提高了生产效率，降低了生产成本，增强了产业抗风险能力。

 

　　817小白鸡通过供给侧深度调整逐步实现价格修复。产能出清过程虽艰难，但为市场健康发展奠定了基础。未来，817小白鸡将更加注重品质提升和市场渠道拓展，以适应消费者需求变化。

 

　　行业集中度提升与国产替代将成为中国禽业长期发展的核心主线。在此过程中，龙头企业凭借资金、技术、品牌等优势，有望在市场波动中扩大市场份额，形成结构性机会。这些龙头企业将在技术创新、产品升级、市场拓展等方面发挥引领作用，推动整个行业向更高水平发展。

 

　　对于禽业从业者而言，当前既是充满挑战的时期，也是蕴含无限机遇的阶段。从业者需敏锐洞察市场变化，把握行业发展趋势，积极调整经营策略，加强技术创新和成本控制，提升产品质量和服务水平。在种源自主化道路上加大科研投入，培育更多具有自主知识产权、生产性能优良的品种；在养殖环节推广规模化、标准化、智能化养殖模式，提高生产效率和养殖效益；在市场拓展方面加强品牌建设，拓展销售渠道，满足消费者多样化需求。只有如此，才能在激烈的市场竞争中立足，实现可持续发展。相信在从业者共同努力下，中国禽业将迎来更加辉煌的未来，为保障国家食品安全、促进经济发展做出更大贡献。