兽药微利时代，2024年下半年预计会更加内卷

时间：2024-09-02
来源：兽药药理与处方技术

　　如今兽药行业微利时代，2024下半年预计会继续内卷趋势。数据显示，国内化学制药行业规模从2016年的7226亿元增长至2022年的8839亿元，显示出强劲增长趋势。预计到2024年，规模将达到9450亿元，还会继续维持增长态势。

　　2023年，国内化学原料药行业营业收入大约为5550亿元，预计2024年营业收入将达到5783亿元。

　　随着我国人口老龄化、医疗水平提高以及技术创新等因素的推动，中国化学药市场规模近年来呈现出稳步增长的趋势。化学药物在中国医药市场中仍占主导地位，占比高达48.9%。预计2024年中国化学药市场规模将增至9450亿元。

　　根据2019年、2020年我国动保行业发展报告调查分析，2019年，化药制剂总销售额210.08亿元，销售前30名企业的销售额占化药制剂总销售额的40.48%；2020年，我国化药制剂总销售额252.61亿元，销售前30名企业的销售额占化药制剂总销售额的44.35%。我国国内动保行业企业集中度越来越高，这个趋势与国际动保行业发展一致。

　　但是，到了2022年底、20222年形势就开始发生了明显的逆转，这个逆转有一个很流行的词去形容它“内卷”。2023年，是兽药行业发展历史上，以人民币计价的“兽药行业首次出现下降”。这种下降，主要体现在兽药价格大幅下降，带来的兽药行业产值下降。兽药企业为争夺市场与客户，进行的兽药产品大降价，拉低了兽药行业整体盈利水平。

　　兽药行业已经进入微利时代

　　不管是用量大的常规畜禽用兽药典收载产品，还是水产用产品，目前绝大多数的兽药生产企业最主要的竞争手段或者最后的手段就是价格。

　　在我国兽药行业，回顾2024年上半年国内兽药原料除个别产品、除个位数产品价格有上升外，大部分产品价格仍在下降，整体形势比去年同期严峻。

　　头孢类：2024年上半年整体下行为主，头孢类兽药原料产品经历了2020-2021年的高利润后，目前处在行业周期的十字路口。头孢噻呋钠2024年一月初市场均价1575，六月底较一月份均价下降20%以上；硫酸头孢喹肟一月初报价5600，六月底价格5300，下降5%以上。

　　青霉素类：青霉素类产品2024年上半年，相对其他产品是在价格高位，氨苄西林钠在上半年曾卖到一桶难求，阿莫西林价格居高，青霉素钠市场价格“稳如磐石”。

　　酰胺醇类与四环素类：氟苯尼考今年一月初市场价格曾试探性上涨至200多，六月底价格在185-200区间，下降10%以上，至今已经跌到170以下。百元时代已持续半年以上，已跌破心理防线，原料生产企业虽有减产但效果不明显。盐酸多西环素上半年价格在315-350区间。盐酸土霉素、盐酸金霉素分别不同程度下跌。

　　氨基糖苷类：硫酸新霉素上半年上涨18.18%；硫酸链霉素、单硫酸卡那霉素较一月基本持平；硫酸庆大霉素下降幅度不大；盐酸大观霉素市场行情相对平稳。

　　大环内酯与其他类：酒石酸泰乐菌素下降11。%，磷酸替米下降8.9%，酒石酸泰万菌素下降21%，延胡索酸泰妙菌素由一月初的150上涨到目前的180，盐酸林可霉素较一月份上涨6.6%，硫酸黏菌素上涨7.5%，硫氰酸红霉素一直在高位。

　　喹诺酮类：2024年上半年涨跌互现，低价未能促成交。恩诺沙星成交在200左右，盐酸环丙沙星成交价格185-195。

　　磺胺类：2024年上半年总体下降仍在继续，上涨产品个数较少。产能绝对过剩是一大因素，目前处于行业浪潮中，如何打开市场局面？淘汰产能过剩，才能打破现有局面，竞争的结果，将残酷出局。

　　抗球虫类：伊维菌素下降10.8%，地克珠利下降17.1%，地美硝唑下降14.2%，吡喹酮下降17.5%。

　　解热镇痛、提高免疫类：整体处于低位，氟尼辛葡甲胺、对乙酰氨基酚、卡巴匹林钙、牛磺酸等产品在2024年上半年下降幅度在10%-21%不等。

　　维生素类：值得一提的是维生素类在2024年上半年涨声不断，维生素市场在连续下跌30个月后正逐步向好，加上高温停产检修等因素，供给收紧的趋势非常明显。

　　2024下半年预测，比如氟苯尼考、替米考星、酒石酸泰妙菌素、盐酸(硫酸)大观霉素等产品行情看好，有上行趋势。更多行情信息请加入会员和关注亚太易和行情发布。

　　数据显示，近年来我国猪价持续降低，下游养殖业不断亏损，对兽药需求减少，而大中型兽药原料药企业产能持续扩充，供给相对过剩，导致我国兽药原料药价格大幅下滑。

　　总而言之，占兽药最大成本的“兽药制剂用”原料药，是影响制剂质量的关键因素，随着政策支持的加大和行业调整的推进，兽药行业企业会加速分化；兽药原料行业的分化将先于兽药制剂和销售。这种分化，会使领先企业迎来新的发展机遇，广大中小企业、特别又没有什么优势的，将会首先迎来一波倒闭潮……

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