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　　市场评论—关注焦点

 

　　玉米

 

　　24日玉米价格整体持稳，局部小幅偏弱波动。国内持粮主体仍有售粮需求，南方局部春玉米开始上市，贸易商加快去库存节奏，受开工率下降影响，企业玉米采购量略减，普遍以随用随采为主，企业提价幅度有限。7月份，中国陈化玉米库存量将继续下降，养殖及饲料生产需求端玉米及玉米替代原料月度消耗总量环比将继续增长，但生猪月度综合养殖量继续下降将继续限制玉米消耗量增幅，总体上7月份期间国内玉米及玉米替代产品合计供应总量总体依旧充足但玉米供应将进一步趋紧的大趋势不变，理论上供应端及需求端对价格均存明显的利多支撑。另一方面，近期北方产区降雨利于作物生长期价持续走跌拖累现货，夏季高温高湿玉米储存难度增加贸易商售粮积极性提高，深加工生产淡季对玉米需求减弱都利空现货价格。综合多方因素影响，我们预判7月上半月期间玉米价格总体稳中略偏强震荡走势为主的可能性更大，7月中旬前后下半月-8月上旬总体有限偏弱的几率更高。更远看，8月下半月-10月份期间玉米价格总体依旧偏弱的几率在逐步提高(此前我们基于天气因素影响预判上涨但近期天气状况巨变)，高度关注后期天气状况对产区生长的影响。

 

　　DDGS

 

　　24日DDGS价格平稳。国内市场交投氛围欠佳，下游终端维持观望，酒精企业走货表现偏慢，部分酒精企业降价出货，市场观望心态浓厚，下游终端按需随用随采，市场缺乏利好因素支撑DDGS价格。受生产端部分酒精企业装置停机检修、玉米价格近期持续偏弱，植物蛋白粕价格持续下跌拖累等因素冲抵叠加的综合影响。7月下半月中国玉米酒精生产行业总体上将继续处于生产淡季阶段，DDGS月度产供总量将继续下降。需求端养殖及饲料生产消耗量将继续增长，总体上供需两端均对其价格存一定的利多支撑。结合强关联产品玉米及植物粕类原料价格走势，预判7月下半月-8月上半月期间大多数时候产区DDGS产品价格总体稳中略偏弱走势为主的可能性更大，8月中旬前后下半月止跌回涨几率有望逐步提高。

 

　　豆粕

 

　　因美国中西部地区的天气可能变得更加炎热干燥，不利于大豆作物生长造成了市场担忧，CBOT大豆期货大多期约温和上涨，其中基准期约收高0.7%。美盘大豆因空头回补活跃强势反弹，带动进口大豆成本跟随上涨，成本端对豆粕支撑增强，加之部分油厂采取限产或停机的方式消化库存，市场看空情绪有所缓解，油厂提价意愿较强。但目前豆粕库存处于较高水平但需求有限，供应宽松继续压制豆粕价格反弹幅度。

 

　　棉粕

 

　　今日棉粕市场价格较为稳定。库存高企，供需矛盾尚未缓解，豆粕价回升高度恐将受限，今日小幅下调，利空棉粕市场。同时棉粕市场需求不佳，终端随用随采为主。此外近来棉籽价格偏弱，进一步利空棉粕市场。不过棉油厂开机率低，棉粕供应压力不大，对棉粕市场有支撑。多空僵持下，短期棉粕将继续偏弱运行。

 

　　菜粕

 

　　今日郑州菜粕期货低开，随后震荡调整。加拿大油菜籽期货继续上涨，其中基准期约收高0.8%，触及七周来的最高水平，因为加拿大草原地区天气炎热，空头回补活跃。芝加哥大豆上涨为油菜籽市场提供了支撑，但芝加哥豆油和豆粕、欧盟油菜籽期货走低。国内菜粕市场来看，豆粕承压下跌，利空菜粕，油菜籽供应充裕，加之国内菜粕供需格局宽松，菜粕将继续偏弱震荡。

 

　　鱼粉

 

　　外盘方面报价稳定，本季可售鱼粉库存量有限，秘鲁超级蒸汽鱼粉预售参考CNF1830-1850美元/吨，实际成交议价。国内进口鱼粉市场行情承压，当前多数厂商顺价出货，饲料企业随用随采为主，同时鱼粉新货逐步到港，市场报价偏弱调整。目前秘鲁超级蒸汽鱼粉价格集中在15400-15700元/吨，下跌100元/吨，实际成交议价为主。短期鱼粉市场继续偏弱运行。

 

　　小麦

 

　　小麦市场价格延续弱势调整态势，市场购销清淡。基层购销积极性不高，粮商随收随走；粉企开机延续低位，多按需补库，大批量采购的积极性不高。叠加目前政策性储备小麦补库大多完成，轮入采购减少，成交价格出现下跌。后期关注政策收储信息以及天气等因素对市场售粮情绪及粮源流通影响。

 

　　油脂

 

　　周二CBOT豆油期货市场继续震荡回升。周二马来西亚棕榈油期货市场冲高回落震荡收低，但夜盘重回升势，出口的良好表现仍为市场带来支撑。棕榈油市场延续供需双增局面。印尼政府近日启动了B40生物柴油计划的火车测试，此举有助于提升棕榈油需求。国内油脂方面，中国粮油商务网监测显示，截至上周末，国内三大食用油库存总量为217.3万吨，周度增加1.92万吨，其中豆油和菜油库存的回升抵消了棕榈油库存的回落。目前豆油性价比较高，需求好于其他油脂。油脂仍处于震荡攀升节奏。

 

　　乳清粉

 

　　海运费上涨，运送时间拉长，乳清粉港口库存量偏低，近日市场购销好转，乳清粉市场回暖。

 

　　赖氨酸

 

　　2024年6月，我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量为9.4万吨，同比增14%。检修期到来，伊品计划7月初内蒙基地检修7-10天，不同产品报价上调0.1-0.4元/公斤。6月27日市场称部分厂家98%赖氨酸报价10-10.3元/公斤。7月3日市场称金玉锋70%赖氨酸报价5.3元/公斤。7月16日万里润达年度检修全面展开。

 

　　蛋氨酸

 

　　2024年5月国内蛋氨酸进口量为8895吨，同比降32%。新和成山东蛋氨酸工厂计划三季度检修6-7周。宁夏紫光计划于2024年2季度停产检修4-5周。赢创蛋氨酸工厂预计6月底升级完成，近日工厂报价小降，市场购销偏淡，报价偏弱。

 

　　维生素A

 

　　本周欧洲市场报价22-23欧元/公斤。4月29日浙江医药类胡萝卜素中间体工厂发生事故。5月14日市场称新和成VA报价上调30%。6月20日市场称国内有厂家报价提至95元/公斤。市场关注较高，稳中偏强运行。7月2日市场称DSM瑞士工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响，工厂关闭，持续时间将取决于未来几天和几周的天气状况。

 

　　维生素E

 

　　本周欧洲市场报价8.7-9.7欧元/公斤。新和成山东VE工厂计划自7月上旬至9月上旬停产检修。5月21日市场称DSM工厂停产检修2个月。浙江医药计划自7月中旬开始停产检修2个月。7月2日市场反映称DSM瑞士工厂因天气影响关闭工厂。北沙制药维生素E生产线计划于8月底开始停产检修8-10周。7月17日浙江医药VE产品提价至120元/公斤。7月18日市场称帝斯曼VE报价125元/公斤。

 

　　外三元毛猪

 

　　猪价继续偏强上涨。受去年长期去产能影响，供应断档预期明显，养殖端惜售挺价情绪高涨，散户压栏、规模场缩量，二育再次蠢蠢欲动。多因素叠加，造成市场供应减少局面，供应端占据话语权，猪价再创新高。不过淡季需求疲弱态势不变，屠企压价采购意愿明显，供需博弈激烈，猪价涨幅也受限制。预计7月后期全国出栏大猪价格总体将继续高企、继续偏强的大趋势不变。但随着天气转晴地区降雨对大猪出栏的影响减弱，同时气温继续回升影响，价格涨跌震荡调整频率或逐步提高。预判8月-12月份期间猪价总体或高位震荡，8-9月份猪价总体继续上涨的几率依旧偏高，但国庆节后价格回调几率也在明显提高。我们同时继续坚持认为，如果7-9月期间猪价过快过高上涨，则10月份-25年1月份期间猪价水平将大打折扣，总体上四季度猪价相比三季度大概率回落的几率在进一步提高。因为过于高估及夸大猪源猪供应紧张存在风险，整个养殖端对后市预期的高度一致性本身也意味着极大风险。

 

　　鸡蛋

 

　　今日鸡蛋价格明显下跌。鸡蛋供应稳定小幅增长，需求端对高价蛋抵触情绪不减，同时高温天气对鸡蛋存储不利，多数地区质量问题频发，终端多按需采购为主。预计短期鸡蛋价格或表现偏弱势。今日主产区山东鸡蛋均价8.76元/公斤，较昨日下跌0.14；河北鸡蛋均价8.37元/公斤，较昨日下跌0.18；广东鸡蛋均价9.40元/公斤，较昨日持平；北京鸡蛋均价8.92元/公斤，较昨日下跌0.22。

 

　　淘汰蛋毛鸡

 

　　今日淘汰蛋毛鸡价格稳中有跌。养殖端惜售情绪依旧存在，市场淘鸡货源继续偏少，不过淘鸡价格已涨至年内高点，限制农贸市场与屠企下游采购量，淘鸡走货不快。预计短期淘鸡价格继续高位震荡。今日山东地区淘汰蛋毛鸡价13.60元/公斤，较昨持平；江苏地区淘汰蛋毛鸡均价14.10元/公斤，较昨日持平；辽宁地区淘汰蛋13.20元/公斤，较昨日持平。

 

　　白羽肉毛鸡

 

　　今日白羽肉毛鸡价格稳中有涨。养殖户惜售扛价，肉鸡出栏有限，加上部分地区强降雨，影响局部鸡只货源运输，屠企收鸡有难度，有提价采购现象。不过终端走货一般，屠企多按需采购为主。预计短时肉鸡行情或维持窄幅偏强震荡。今日主产区山东白羽肉毛鸡均价7.34元/公斤，较昨日涨0.01；辽宁均价7.44元/公斤，较昨日涨0.01；主销区江苏均价8.78元/公斤，较昨涨0.05。

 

　　白羽肉鸡苗

 

　　今日白羽肉鸡苗价格稳中有跌。鸡苗价格连涨后补栏成本随之上升，养殖户补栏积极性下降，种鸡场鸡苗订单放缓，价格持续疲弱。不过种鸡场挺价情绪较强，价格表现相对坚挺。预计短期鸡苗价格或稳中调整。今日主产区山东白羽鸡苗均价2.43元/羽，较昨下跌0.01；辽宁均价2.84元/羽，较昨下跌0.02。