2024年6月11日豆粕大豆早盘分析摘要
时间:2024-06-11
来源:中金财富期货
【豆类基本面】因美元反弹和美豆生长天气有利,假日期间CBOT大豆期货市场回吐部分节前涨幅,维持震荡偏弱状态。美国农业部公布的周度作物生长报告显示,截至6月9日当周,美国大豆优良率为72%,符合市场预期,去年同期仅为59%;当周大豆种植率达到87%,去年同期为95%,五年均值为84%;当周美豆出苗率为70%,去年同期和五年均值分别为83%和66%。当前美豆生长状态较正常,美国农业部将于6月12日公布月度供需报告,预计本次报告会维持美豆主要产量指标不变,市场密切关注巴西大豆因灾减产的程度。此外,追踪19种大宗商品走势的CRB指数周一上涨0.527%,油价大涨缓解大宗商品跌势。
【大豆】东北主产区大豆已进入生长期,天气条件基本正常。目前产区大豆余粮所剩不多,企业收购库点陆续关闭,现货维持稳定,市场购销清淡。中储粮油脂公司买新抛陈连续进行国产大豆轮库,由于采购价格低于市场预期,此前多次竞价采购均无成交。周五豆一期货市场小幅收高,主力资金继续减近增远移仓换月。由于国产大豆供过于求的基本现状长期存在,在消息面平静和缺少现货配合下,豆一期货市场处于上下两难窄幅震荡状态。
【豆粕菜粕】假日前国内豆粕现货报价小幅上涨,各地涨幅多在10-30元/吨,沿海豆粕报价多运行在3330-3450元/吨。其中张家港报价3330元/吨,天津报价3450元/吨,东莞报价3400元/吨。东莞菜粕报价下跌10元/吨至2720元/吨。美豆止跌反弹以及巴西大豆升贴水走强为豆粕带来成本支撑,但不断升高的库存压力仍限制油厂提价空间。5月中国进口大豆1022.2万吨,同比下降15%,环比增长19%,预计6月进口大豆量仍在1000万吨之上,国内供给充裕。周五国内粕类期货市场冲高受阻震荡收低,与美豆联动性显著下降。假日前以及美国农业部报告前资金避险情绪升温,豆粕期货持仓大幅减少,菜粕期货遭遇抛压持仓大幅增加。美豆首份优良率报告符合预期,潜在利多天气仍对盘面有支撑,市场重点关注美国农业部对巴西大豆的调减程度。受假日期间美豆再度回落影响,今日国内粕类期货市场有望承压调整。
【油脂】假日期间CBOT豆油期货市场反弹受阻重回震荡偏弱状态。周一马来西亚棕榈油期货市场下跌,受美国豆油下跌及马来西亚出口数据欠佳的双重打压。周一MPOB发布的月报显示,马来西亚5月底棕榈油库存环比增加0.5%,为175万吨,库存因产量增幅高于出口增幅而达到三个月来最高水平。独立检验公司AmSpecAgri发布的数据显示,马来西亚6月1-10日棕榈油产品出口环比下降21%,ITS的同期数据为下降20.4%。6月上旬出口锐减,马来西亚棕榈油市场面临新一轮抛压。国内油脂方面,进口大豆和菜籽大量到港,6月份国内油厂开工率依然偏高,国内油脂供应保持宽松状态。假日期间外盘油脂再度下跌,进口成本回落,买盘人气下降,今日国内油脂市场将反弹受阻承压调整。
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