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　　市场评论—关注焦点

 

　　玉米

 

　　28日玉米价格上调。饲料稻谷定向拍卖终于落定，拍卖将于8月3日重启，当期黑龙江地区投放量153万吨。7月下旬-8月份，中国陈化玉米库存将继续去化，养殖及饲料生产需求将继续小幅增长，玉米供应继续处于青黄不接阶段，理论上玉米价格上涨几率偏高。天气方面，受厄尔尼诺气候影响，亚洲地区出现极端异常高温干旱天气的几率偏高中国新季玉米产供量充满变数，7-9月份中国玉米市场关注点将向天气对玉米单产及总产量的影响上聚焦，期货市场炒作天气话题的几率偏高，对玉米价格形成利多支撑。另一方面，小麦及其副产品性价比偏高，需求端玉米被替代数量偏高，叠加南方地区春玉米陆续上市，国储玉米拍卖上市量也在持续增加，将明显缓解陈化玉米供应季节性紧张压力，玉米价格回调几率提高。现实中，近期东北局部市场及山东部分产区玉米价格回落趋势明显，南方部分销区港口玉米价格也呈回落态势，其余大部分地区玉米继续维稳，预判7月下旬-8月上旬期间，受局部产区及销区价格持续回落影响，全国玉米销售均价进入阶段性短时回调整理阶段，但缺乏大幅回落基础，8月下半月依旧存在再度回涨机会。

 

　　DDGS

 

　　28日DDGS价格相对坚挺。7月下旬-8月份，中国主流玉米酒精生产企业开机率将继续维持近半偏多状态，部分企业进入停机检修阶段，DDGS预期产量下降，对其价格形成利多支撑。但随着7月份以来DDGS价格持续回涨，其性价比优势逐步下降，需求端及贸易商观望情绪上升，新增采购积极性下降，刚需采购为主。预判7月下旬-8月上旬期间，产区DDGS交易价格总体继续上涨走势为主，8月下半月价格上涨受阻滞涨几率提高，因为性价比劣势进一步凸显。

 

　　豆粕

 

　　因美元上涨对价格利空，且未来的大豆出口机会减少，加之美国几位天气预报员预测，随着大豆在8月份进入结荚阶段，天气将更加有利于作物生长，CBOT大豆期货市场下跌。因巴西南部港口遭遇过度降雨导致大豆装运延迟导致市场对供应有所担忧，但美盘大豆回落后进口大豆成本跟随下滑，且在较高的开工率下工厂豆粕产量较大，偏高的豆粕价格限制下游继续备货的数量，豆粕价格略微下调，不过目前正值美国大豆产区天气炒作高峰期，豆粕价格仍处于易涨难跌，震荡偏强运行的行情。

 

　　棉粕

 

　　今日棉粕价格多稳为主。美豆产区天气是市场关注的重点，受美豆承压下跌影响，豆粕现货跟盘下跌；且棉粕与豆粕没有性价比优势，棉粕需求整体受限制。但是棉籽价格继续上涨，成本居高，棉油厂开工盈利困难，棉粕供应量少，厂家持价出货，支撑棉粕价格。未来参照豆粕行情走势，棉粕价格暂难稳定，重心偏强。

 

　　菜粕

 

　　今日郑州菜粕期货低开，随后维持低位震荡。芝加哥豆油下跌近两美分，马来西亚棕榈和欧洲油菜籽同样走低，给加拿大市场带来了压力，加籽期价收盘下跌。国内菜粕市场继续处于需求旺季，油菜籽因进口下降国内供应总体呈逐步下降态势但短期内供应依旧充足，榨企开机率总体稳定略偏低，菜粕消耗继续增长，榨企库存处于极低水平，继续支撑菜粕价格。但目前豆菜粕价差较小，菜粕性价比偏低，豆粕替代优势显现，对菜粕需求有一定影响。预计菜粕价格将维持偏弱震荡。

 

　　鱼粉

 

　　今日国内外鱼粉坚挺持稳。外盘方面，秘鲁鱼粉厂商不主动报价，新季预售鱼粉参考CNF2150美元/吨，成交议价，同时秘鲁上季中北部捕鱼仍未明确是否还能捕捞，近期有消息称秘鲁正在巡航中。我国鱼粉持货商坚挺观望，进口秘鲁超级蒸汽鱼粉价格集中在18900-19000元/吨，部分报价超过了19000元，成交议价。同时港口鱼粉库存持续下降，至16万吨以下，下半年鱼粉供应量不及需求量，鱼粉市场继续存在有效支撑。

 

　　小麦

 

　　今日小麦市场价格震荡偏强运行。当前处于小麦上市期，正处于供应宽松的局面，但持粮主体惜售情绪随着小麦价格上涨逐渐加重，市场粮源流通稀少，部分制粉企业小幅提价促收，但面粉需求依旧表现疲软，小麦价格上涨幅度有限，预计近期小麦价格延续震荡偏强调整态势。关注天气情况、各地直属库任务完成情况及制粉企业收购上量情况。

 

　　油脂

 

　　7月28日，隔夜CBOT豆油市场继续回落，技术上出现三连阴，反弹节奏受阻。周四马来西亚棕榈油期货市场连续第三日下跌，受到马币上涨和印尼低价棕榈油的打压。从目前船运调查机构发布的高频数据看，马来西亚7月棕榈油出口强劲，环比增幅高于10%。国内油脂市场方面，外部油脂市场上行受阻承压调整令国内油脂市场涨势受限，库存连续攀升，需求维持平稳，油厂主动提价动力减弱。今日国内油脂期货市场有望维持震荡调整行情。现货一豆价格8300-8400元，24度价格在7700-7800元。

 

　　乳清粉

 

　　国内生猪养殖依然处于亏损区，需求不佳，不过乳清粉市场倒挂，汇率贬值导致进口成本增加，贸易商挺价意愿增加，市场成交小幅上行。

 

　　赖氨酸

 

　　2023年6月国内赖氨酸出口量8.2万吨，环比增7.2%，同比增17.5%。新产能投产延迟加上检修季到来，伊品生物计划6-7月分别对黑龙江及内蒙基地进行停产检修。万里润达自7月19日停产检修至月底。7月11日东方希望70%赖氨酸报价5.5元/公斤。7月20日梅花生物赖氨酸报价9.2元/公斤。赖氨酸市场稳中偏强运行。

 

　　蛋氨酸

 

　　据海关数据统计，2023年6月国内固蛋进口量8602.2，同比降33.1%，环比降33.78%。赢创新加坡基地新增4万吨蛋氨酸产能，新和成新产能将要投产，市场购销偏淡，7月19日赢创亚太地区蛋氨酸报价上调，最高涨幅为0.15美元/公斤。蛋氨酸市场购销好转。

 

　　维生素A

 

　　本周欧洲市场报价20-24欧元/公斤。VA价格已回调至历史低位。5月23日市场称浙江医药VA粉报价90元/公斤。6月16日市场称新和成VA工厂计划于7月上旬开始停产检修12周。据DSM发布信息显示，减少营运资金/库存，锡塞伦(瑞士)维生素A和E工厂计划于2023年第三季度延长停工时间。

 

　　维生素E

 

　　本周欧洲市场报价6.9-7.35欧元/公斤。检修季到来，新和成山东VE工厂自六月中旬起停产检修10周，北沙制药VE生产线计划于6月底开始检修6-7周，浙江医药昌海工厂计划七月中旬开始检修10周，其VE产品停报。7月21日市场称新和成VE出口报价上调20%。

 

　　外三元毛猪

 

　　今日猪价涨幅大幅收窄，且大部分地区猪价开始回调。天气炎热，终端消费不足，市场对高价肉接受度不高，肉价跟涨乏力。加上屠企抵触高价，圈存较多，部分屠企存在减量，而养殖端出栏积极性有提高，二育现象减少，活猪市场剩货现象不断。市场看涨情绪减弱，多地猪价回调。7月下旬8月份期间无假日消费需求加持，因此当前的猪价上涨缺乏稳固坚实的基础，在此期间猪价上涨幅度有限，并且涨势不具备持续性。利润方面，由于预判7月下旬-8月上旬期间出栏大猪价格依旧明显低于成本线，因此7月下旬-8月上半月期间，商品猪育肥依旧大概率继续维持亏损状态不变。我们依旧预判，在8-9月份以及12月-2024年1月份期间猪价将有望实现分段上涨行情。但结合消费现状且基于供需客观数据来看，本年度年内要实现猪价大幅明显快速上涨，难度极大。养殖利润方面，下半年8-12月总体扭亏盈利的几率将逐步提高，全国全年平均，亏损几率偏高。整个市场的症结在于，由于居民收入下降且不稳定，居民消费继续维持“冷场”局面不变，导致生猪及猪肉供应呈现出较长时间的相对过剩局面无法得到根本扭转。

 

　　鸡蛋

 

　　今日鸡蛋价格偏弱运行。当前蛋鸡产蛋量有所减少，受三伏热天影响，鸡蛋产蛋率下降，鸡蛋产能规模下降，实际供应量未达到市场预期。随着鸡蛋价格近日持续上涨，对高价鸡蛋贸易商等跟进水平转弱，散装价格变化随行就市，而盒装等非散装品类鸡蛋价格相对稳定，加上玉米、豆粕等饲料价格偏强，养殖成本升高，压缩养殖利润空间，部分散户即使亏损，为维持正常运行，出货积极性增加，而产销各环节普遍维持偏低的库存，贸易商以及二三级批发市场多以随收随采为主，整体需求一般。预计短期蛋价总体呈小幅震荡的态势。今日主产区山东鸡蛋均价9.52元/公斤，较昨日持平；河北鸡蛋均价9.07元/公斤，较昨日跌0.22；广东鸡蛋均价10.52元/公斤，较昨日持平；北京鸡蛋均价9.55元/公斤，较昨日跌0.24。

 

　　淘汰蛋毛鸡

 

　　今日淘汰蛋毛鸡价格局部下跌。当前市场待淘的适龄老鸡规模仍不如新开产蛋，淘鸡供应量有限，不过淘鸡价格在持续偏强运行后，屠宰端当期宰杀利润缩窄，补货谨慎观望情绪增强。预计短期淘鸡价格或呈偏强震荡的态势。今日山东地区淘汰蛋毛鸡价12.61元/公斤，较昨日持平；江苏地区淘汰蛋毛鸡均价13.01元/公斤，较昨日跌0.20；辽宁地区淘汰蛋13.01元/公斤，较昨日持平。

 

　　白羽肉毛鸡

 

　　今日白羽肉毛鸡价格偏强运行。当前部分地区毛鸡市场仍有缺鸡情况，未来仍有趋紧可能，不过近日冻品上调趋势减缓，止涨趋稳的态势显现，屠宰厂当期宰杀利润一般，积极性不是很高，产区毛鸡价格有趋稳态势，销区滞后仍有小幅上涨。预计短时肉鸡行情或将小幅震荡。今日主产区山东白羽肉毛鸡均价8.56元/公斤，较昨日涨0.02；辽宁均价8.66元/公斤，较昨日涨0.01；主销区江苏均价10.19元/公斤，较昨日涨0.14。

 

　　白羽肉鸡苗

 

　　今日白羽肉鸡苗价格小幅上涨。当下毛鸡养殖难度下降，市场对未来中秋等需求看好，养户补栏积极性提高，大中小场排苗计划尚可，鸡苗销量增加，整体苗情偏强运行。预计短期鸡苗价格或将继续上涨。今日主产区山东白羽鸡苗均价2.06元/羽，较昨日涨0.11；辽宁均价2.86元/羽，较昨日涨0.14。