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2023年1月13日豆粕大豆早盘分析摘要

时间:2023-01-13
来源:中投期货
文章编辑:小琳



  【豆类基本面】受美国农业部下调2022年美豆产量预估提振,周四CBOT大豆期货市场强势反弹,盘中豆粕和豆油同步上涨。美国农业部在备受关注的1月份供需报告中,将2022年美豆单产由上月的50.2蒲式耳/英亩调降到49.5蒲式耳/英亩,美豆产量则由上月的43.46亿蒲式耳下调到42.76亿蒲式耳。同期公布的美豆季度库存报告显示,美国2022年12月1日当季大豆库存为30.22亿蒲式耳,低于报告前分析师预估的31.32亿蒲式耳。此外,受干旱影响,阿根廷大豆产量预估值由上月的4950万吨下调到4550万吨,但巴西大豆产量则由上月的预估的1.52亿吨调高到1.53亿吨。整体来看,市场对美国农业部大幅削减去年玉米和大豆产量感到意外。阿根廷旱情尚未得到有效改善,各方仍密切关注该国天气变化。根据商品气象集团的预测,未来10天,预计阿根廷三分之二的作物带将出现炎热干燥天气。布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四将阿根廷大豆产量预估值由此前的4800万吨调低到4100万吨,而罗萨里奥谷物交易所的预估值更是降到了3700万吨。美国农业部公布周度出口销售报告显示,截至1月5日当周,美豆大豆出口销售合计净增78.34万吨,市场预估区间为50-126.6万吨。追踪19种大宗商品走势的CRB指数周四上涨0.92%,原油和美豆上涨继续带动大宗商品市场回暖。

  【大豆】2022年中国大豆显著增产,市场供应宽松,需求表现乏力,东北产区国产大豆价格自秋季上市以来保持震荡下跌趋势。中储粮绥棱直属库因仓容达上限停止收购。春节前购销近尾声,现货交投清淡,价格尚未摆脱弱势。中储粮油脂公司1月9日进行的34752吨国产大豆竞价销售成交率为23%,1月13日将进行40323吨国产大豆竞价销售。国家统计局表示2022年中国大豆产量为2030万吨,同比增幅23.7%,大豆播种面积同比增加21.7%。2023年中国将继续实施“扩大豆、扩油料”政策,确保大豆油料作物面积再扩种1000万亩以上。国产大豆主要用于满足国内食用消费需求,需求弹性较小,在增产和四季度消费低迷的共同影响下,国产大豆供应压力明显后移。周四豆一期货市场低开高走止跌回升,夜盘跳空高开,盘中触及近三周高位,整体仍保持震荡回升节奏。在国产大豆价格跌破租地种豆成本后,来自成本端的支撑力度持续提升。今日豆一期货市场有望延续震荡反弹行情。风险提示:现货市场表现和拍卖成交情况。

  【豆粕菜粕】周四国内豆粕现货报价整体上涨,多地反弹30-80元/吨,沿海豆粕现货报价多运行在4560-4640元/吨,其中张家港报价4560元/吨,东莞豆粕报价4580元/吨,大连报价4640元/吨,南北方价格基本持平。阿根廷旱情引发的减产情绪升温,市场预期美国农业部报告利多,油厂挺价动力提升,豆粕现货市场止跌回升。沿海豆粕库存量连续第七周回升,上周达到57.5万吨,周度增加2.2万吨,比上年同期增加6万吨。节前油厂开工率保持高位,饲企节前备货需求近尾声。1月进口大豆到港量预期偏低,豆粕库存增速有望趋缓。周四国内粕类期货市场高开高走强势上涨,夜盘继续小幅回升。美国农业部报告意外调低美豆产量,阿根廷天气形势依然严峻,国内粕类市场在供给担忧和成本驱动下可能易涨难跌。今日国内粕类期货市场有望承接美豆强势继续反弹。风险提示:现货市场表现和阿根廷天气变化。

  【油脂】周四CBOT豆油市场止跌回升,受到美国农业部利多报告的提振。马来西亚棕榈油期货市场周四收盘几乎平收,需求减弱的担忧继续困扰市场回暖。因对印度出口放缓,三家船运调查机构发布的数据显示,马来西亚1月1-10日棕榈油产品出口环比减少44.6%-51%。马来西亚棕榈油局表示,2023年该国棕榈油产量预计为1900万吨,高于2022年的1845万吨。印尼棕榈油协会表示,该国2023年棕榈油产量将从去年的5133万吨下降到5082万吨。东南亚主产区棕榈油产量基本稳定,有助于保障全球植物油供应。此外,为回应欧盟出台限制措施,马来西亚可能暂停对欧盟棕榈油出口。国内油脂市场方面,棕榈油库存震荡回落降至一个多月低点。国际油脂价格回落叠加人民币升值,棕榈油进口成本降至近三个月低位,削弱节前消费对油脂价格的提振效果。周四国内油脂期货市场维持震荡偏弱行情,品种间走势略有差异,夜盘油脂板块整体下滑。菜油因中国将进口澳大利亚菜籽的传闻而领跌,技术上形成破位之势,整个油脂板块短期走势仍不乐观。今日国内油脂期货市场有望延续弱势调整行情。风险提示:油脂现货库存和外盘油脂表现。


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