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　　预计2022年中国鸡肉产量比2021年下降2.72%，鸡肉消费同比下降2.61%。

　　从生产与消费来看，不仅全球禽肉均已远高于猪肉，鸡肉与猪肉的这种差距亦随着人们对气候变化、地球环境及可持续发展的关注度日益上升而变得越来越小。不过，这种格局因中国猪肉生产恢复而生变。在2020年首次反超世界猪肉生产与消费成为第一大肉类后，世界鸡肉生产与消费在2021年被猪肉反超，2022年预计仍难超越猪肉。

　　全球鸡肉生产增速预期明显下降，中国鸡肉生产同比下滑

　　尽管受禽流感疫情、非洲猪瘟疫情以及新冠疫情、俄乌战争的影响，但美国农业部于2022年4月发布的报告(与2022年1月发布的报告比较)调高了2022年全球鸡肉、猪肉、牛肉与小牛肉的生产与消费预期，全球鸡肉的进口需求增长同时亦被调高，而猪肉、牛肉与小牛肉的进口需求双双被调低(见图1)。

图 1 2022年鸡肉、猪肉、牛肉生产与贸易预测

　　※ 鸡肉对应数据不包括鸡爪的数据，牛肉对应数据包括来自肉牛及部分国家其他牛(如印度出口的水牛)的牛肉数据(下同)

　　• USDA报告预测称，从全球来看，2022年鸡肉主要生产国的产量增长通常会抵消乌克兰和中国的鸡肉产量的下降。对大多数国家来说，尽管预期中的经济复苏提振了需求的温和增长，但饲料价格上涨预计将阻碍经济扩张。

　　• 预计2022年全球鸡肉产量将基本保持不变，为1.01亿吨(比猪肉产量低953.5万吨)，亦将连续两年超过1亿吨大关，比2021年产量增长0.43%，比2021年增速(1.29%)明显下降，较2020年(1.91%)、2019年(5.10%)的产量增速分别下降1.48%、4.67%。

　　• USDA报告分析称，由于猪肉生产的恢复，预计2022年中国鸡肉产量将下降至1430万吨，比2021年下降2.72%；鸡肉消费(1464万吨)同比下降2.61%，而鸡肉进口预计将小幅增长。在中国市场，鸡肉生产不仅包括白羽肉鸡、黄羽肉鸡，还包括淘汰蛋鸡和“817”肉鸡。目前，政府层面对家禽产量的估计包括鸡以外的家禽。预计2022年中国白羽肉鸡产量将保持不变。然而，中国鸡肉产量将受到黄羽肉鸡产量下降以及鸡肉价格长期低迷导致生产商退出市场的影响。对此，政府层面表示，预计家禽产量(包括鸡以外的家禽产量)将下降到2020年前的水平。

　　• 预计2022年美国鸡肉产量将增加1%，原因是相对较高的饲料谷物价格压力迫使生产者回归，同时零售价格上涨抑制了消费者需求。预计美国鸡肉出口量将保持在330万吨不变。由于美国的出口主要面向对价格敏感的中低收入市场，相对较高的美国鸡肉价格将降低竞争力，特别是在2022年下半年。尽管美国因目前的高致病性禽流感(HPAI)疫情发生而面临贸易伙伴的限制，但这些限制通常仅限于地区、县或州一级的地理范围，而不是全美范围，因此迄今对运输的影响有限。

　　• 由于乌克兰在鸡肉出口方面的缺席，以及俄罗斯鸡肉出口预期大幅下降，2022年全球鸡肉进出口供应增长均比较微弱，较2021年预计将出现明显下降，出口将停滞在近1340万吨。其中，下降经济体的鸡肉出口中的很大一部分仍将由巴西来填补，而泰国、土耳其和英国对此也将有所贡献。

　　2021年全球鸡肉消费量占比(37%)，比猪肉占比(41%)低4个百分点，比2020年所占比重(39%)下降2%，且这一结构在2022年预计仍将维持不变。目前，中国的肉类消费结构与全球依然存在较大差异，与美国、英国、巴西、日本亦存在较大差异。中国鸡肉消费占比在2020年达到23%的新高点后，在2021年下降到20%，预计2022年这一数字将继续下降至18%，与猪肉消费占比(69%)的差距进一步拉大逾50%，不到同期猪肉消费占比的1/4。

　　结合图1、图3来看，USDA报告将全球猪肉产量比1月的预测上调了0.58%，但将猪肉进口、出口大幅调低，预计较2021年分别下降5.54%、4.30%，这主要来自中国市场生猪生产恢复而对进口需求减少的影响。预计2022年全球生猪出栏量将达到12.58亿头，比2021年小幅增长(0.44%);同期全球牛的出栏量(2.94亿头)预计将微弱增长(0.49%)。

　　由于中国生猪产量和屠宰水平提高，预计2022年中国猪肉产量计将达到5100万吨，较2021年增长7.37%。由于来自国内低价猪肉竞争、猪肉进口关税上调(从8%至12%)、经济前景不乐观以及新冠疫情防控相关限制措施和市场动荡持续，2022年猪肉进口预期下调至350万吨。同时，大型生产商正在继续扩大猪肉生产，预计2022年中国生猪出栏量将达到6.65亿头，较2021年增长1.53%，这主要受高起点存栏量和更高效母猪的推动。预计，养猪业的亏损以及政府旨在稳定猪群的政策将缓和2022年的猪肉生产和养猪业的波动。

　　中国牛肉市场波动较猪肉市场小一些，但牛肉进口增速较前几年出现大幅下滑。预计2022年中国小牛出栏量将增加到5250万头，其从南美洲进口的牛预计将增加到37.5万头。同期，中国牛肉产量预计为7.15万吨，较2021年增长1.72%，主要原因是肉牛产量增加;牛肉进口将增至310万吨，由于经济前景不乐观和新冠肺炎疫情的限制，预计增速将低于2021年(7.47%)，但仍将增长4.17%。

图 3 2022年生猪和牛生产与进出口贸易趋势

　　全球鸡肉十强：美国超过2000万吨大关，巴西与中国差距缩小

　　与往年比较，2021年全球鸡肉生产前十强出现了变化，主要是英国脱欧之后，英国入围前十强榜单，而欧盟27国鸡肉产量明显下降，与巴西的差距进一步拉大。预计2022年全球鸡肉前四强位次将发生变化，中国将由2021年的第二位下降到第三位，巴西由第三位上升到第二位，美国、欧盟27国仍分别排在第一位、第四位，而第五位到第十位大致不会出现变化，分别为俄罗斯、墨西哥、泰国、土耳其、阿根廷、英国(见图4)。

图 4 2022年全球鸡肉生产与消费十强

　　鸡肉生产前四强中，美国鸡肉产量仍保持占有全球鸡肉生产1/5的市场份额，且自2020年以来连续三年突破2000万吨大关，预计2022年仍将小幅增长;预计2022年巴西鸡肉产量(1485万吨)将比中国(1430万吨)高出55万吨，欧盟的鸡肉产量增长微弱。后六强中，新入围的英国鸡肉年产量2022年预计达185万吨，仍将稳居第十位。

　　全球鸡肉消费十强位次亦由于英国的入围而发生变化，欧盟27国因此鸡肉消费量跌破1000万吨关口而排在第四位，美国、中国、巴西分列前三位，鸡肉生产排在第八位的土耳其未入围鸡肉消费十强榜单，而未入围鸡肉生产十强的日本排在鸡肉消费的第七位，鸡肉生产排名第七位的泰国排在鸡肉消费的第8位，阿根廷、英国的鸡肉生产、消费排列位次一致。

　　从鸡肉进出口十强榜单来看，主要变化是南非缺席、英国入围以及俄罗斯的鸡肉出口预期断崖式下滑(-19.72%)，还有土耳其(+15.45%)、巴西(+8.5%)、 英国(+7.14%)的鸡肉出口预计将出现明显增长。

　　从鸡肉进口前十强来看，日本、墨西哥、中国位列前三，其次是英国、欧盟27国、沙特阿拉伯，分列第四位到第六位，阿联酋、伊拉克、菲律宾、加纳依次排在第六位到第十位，且各自的占比相差不太悬殊，而英国的鸡肉进口量预计在2022年将超过欧盟27国。鸡肉出口主要由排在前三位的巴西、美国、欧盟27国主导，前三强鸡肉出口量合计占全球鸡肉出口量的比重高达80.1%，与后七强的占比形成 巨大反差(见图5、图6)。