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　　3月25日，广东省人民政府网站发布《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》（简称“预制菜十条”），部署加快建设在全国乃至全球有影响力的预制菜产业高地，推动广东预制菜产业高质量发展走在全国前列。这也是我国政府鼓励预制菜行业发展的第一个具体措施。

 

　　需求，是整个商业世界动力系统的核反应堆。如果“需求”这个原动力不足，那么后面所有的商业逻辑，都是“沙地上的高楼”。

 

　　肥肠鸡锅、胡椒猪肚鸡、德州五香扒鸡、京味酱鸭、云南菌菇鸡汤锅、花椒鸡、轻灵鸡汤、牛奶滑鸭血、鱿鱼辣子鸡、陈皮鸡、宫保鸡丁、鲍汁炖鸡、潮汕澄海卤狮头鹅拼盘、奥尔良风味烤鸡、扁尖老鸭煲……一道道与禽肉相关的色香味俱全、方便快捷的人间美味，以预制菜的形式在餐饮市场和零售市场受到了商家和消费者的青睐。

 

　　生产端禽企，试水与入局

 

　　细细梳理近期的数据，预制菜的火热超乎了我们的想象。“我国目前的预制菜市场存量约为3000亿元，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6~7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场。长期来看，我国预制菜行业有望实现3万亿元以上规模。”国联水产董事长李忠曾在证券时报的访谈中如是称。

 

　　万亿市场规模的预制菜，其发展潜力吸引力巨大，温氏股份、圣农发展、湘佳股份、春雪食品、益客食品、仙坛股份、立华股份等国内生产端禽肉制品龙头企业，以及泰森食品等跨国企业纷纷加大了对此的布局力度与产能投入，欲分一杯羹。

 

　　以温氏股份为例，其曾多次表示，禽业务将布局“五三二”发展战略，即销售50%的毛鸡、30%的鲜鸡和20%的熟鸡。近年来，温氏股份更是加大对预制菜的研发投入，累计投资已超过2.5亿元。其官网显示，旗下的广东温氏佳味食品有限公司主营鲜熟鸡产品，开发了代表性的白切土香鸡、豉油土香鸡、盐焗土香鸡、胡椒猪肚鸡、乳鸽皇、虫草花老鸡汤、清炖土鸡汤和莲子百合土鸡汤，采取即宰即烹、低温慢煮、速冻或冷链锁鲜等措施，为消费者和B端机构提供多样化选择的食品。

 

　　早在2020年5月，圣农发展曾表示公司将积极践行“熟食化”发展战略，进一步增加深加工产品转换率。之后圣农多次强调，预制菜前景广阔，将成为公司的发力点之一。为推动预制菜项目，圣农系统性匹配了专项支持资源，建立10个食品加工厂，总产能超43万吨，调理品收入占比约 30%。公司以鸡肉为主要原料，生产覆盖中式调理包、冷冻调理线、蒸煮类、炭烤类、烟熏类、灌肠类等超100多款产品。目前在售预制菜SKU（库存保有单位）超50个。

 

 

　　旗下新品牌“圣农美厨”推出了方便菜系列如黑椒鸡柳、香菇滑鸡、黑椒鸡肉丁、酸菜鸡杂、酸豆角鸡杂、照烧鸡腿、宫保鸡丁等禽肉类产品。虽然截至日前，圣农网上旗舰店和超市都不见料理包销售。但是公司称，主要是2021年来公司对C端产品重新梳理，并对老品进行重塑，待时机成熟后都会有的。

 

　　湘佳股份亦称，公司的主营业务是黄羽肉鸡的养殖和销售，预制菜业务是公司产业链的进一步延伸，公司将以家禽和猪肉为食材，着力发展餐饮预制菜和家庭预制菜业务。公司今后会以“冰鲜”“预制菜+熟食”两大版块为核心，进一步强化公司在黄羽肉鸡行业的标杆地位。2022年1月，公司强调目前已有部分预制菜产品。主要以湘菜和粤菜为主，包括酒店预制菜和家庭预制菜，目前已在盒马鲜生等渠道销售。

 

　　尽管公司官网上并未显示太多与预制菜相关的信息，仅仅是出现了调理品熟食系列如石门土鸡?烤鸡、全翅、琵琶腿等信息，但在不久的将来，湘佳动作预计将会更加频繁。

 

　　春雪食品公司则表示，目前产品线存在预制菜的品类，今后产品设计将继续以客户为中心，向操作简单化、高度还原化、便利化方向发展。资料显示，2021年春雪新增调理品产能约1.4万吨，总产能超过7万吨。另外，还有年产4万吨调理品目前处于在建状态，拟于2022年底投产。

 

　　仙坛股份官网显示，公司的预制菜有川香鸡柳、骨肉相连、迷你肉串等，目前公司调理品生产产能是2万吨，2021年全年的销售量约为1万吨。在投资者互动平台谈到预制菜问题时，仙坛股份称，公司的预制菜客户主要包括“百胜餐饮”“蓝白餐饮”“乡村基”“豪客来”等中西式快餐连锁和“全家”等品牌便利店以及“沃尔玛”“京东”等大型超市、电商平台。公司诸城项目包括预制菜生产，该项目分两期工程，规划的产能是6万吨。

 

　　立华股份公司也紧跟市场风向，积极布局食品加工业务，鸡肉预制菜、调理品已处于初步研究开发阶段。

 

　　热度，需细细寻味

 

　　天眼查最新数据显示，截至2022年1月底，我国有超6.8万家状态为存续、在业、迁入、迁出的预制菜相关企业。其中，近58%的企业成立于5年内，超半数企业注册资本在100万元以内。

 

　　2022年1月中上旬，与预制菜概念股相关的21家公司中，8家公司涨停。预制菜成为A股市场新宠。龙头国联水产翻倍；福成股份3个交易日连续涨停，得利斯连拉7个涨停板，股价直接翻番；海欣食品也拉了4个涨停板，涨幅将近50%。还有同庆楼、惠发食品等多只股票累计涨幅超过30%。

 

　　然而值得关注的是紧接着在1月底，预制菜股票行情又开始反转：与之相关的概念股连续下挫，之前涨起来的部分基本跌了回去。预制菜主题在A股市场的种种表现，犹如坐了一次“过山车”。预制菜的这一波表现，让人深思。究竟是市场的炒作？是该版块的短暂性回调？还是预制菜的概念还未受到资本的真正追捧？

 

　　表面来看，预制菜似乎近期才走入大众视野，受新冠肺炎疫情影响才获得更多关注，是疫情催生的新消费方式。然而，预制菜的存在与发展由来已久，自20世纪六十年代起，由于冷冻机的问世，催生了全球最大的食材配送供应链公司Sysco。而在20世纪八十年代，日本更是以“料理包”的形式，对口味相对单一的预制菜进行调味，使得调理包风靡日本市场。

 

　　综合来看，预制菜这两年在国内的暴发，是全产业链长期蓄力发展的结果。随着保鲜技术、包装技术的提升，预制菜不仅仅是单纯的“二次加热”，更是在品质和口味上的明显改善，这也得到越来越多消费者的认可。

 

　　根据Statista的数据，我国人均预制菜消费量从2013年的5.4kg增长到2021年的8.9kg，总体呈上升的态势，2013~2021年的年复合增长率（GAGR）达6.4%。而日本在2013年人均预制菜消费量便已达到25kg，近8年都在20~25kg之间徘徊，日本预制菜发展已经较为成熟。我国饮食习惯、饮食文化和日本有相似的地方，根据日本的人均预制菜消费量来看，2021年日本人均预制菜消费量为我国的2.65倍，我国尚有较大的增长空间。

 

　　归纳来看，预制菜分为四类。它是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品，随后采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存，消费者购买后只需通过简单烹调或直接开封即可食用，具有方便、高效、出品稳定的特点（表1）。

 

 

　　参与到预制菜蓝海竞争中的企业，被归为四大类别（表2）：

 

 

　　专业派：这类企业主营业务是生产预制菜，拥有成熟的自建工厂和预制菜品牌，已经搭建完成相对完善的销售渠道。

 

　　新零售派：直接聚焦C端市场的新零售企业在预制菜赛道扮演前沿趋势开拓者，用快手菜抓住年轻消费群体。

 

　　餐饮派：餐饮企业通常有自有餐饮门店销售渠道和中央厨房。

 

　　综合派：这类企业有原材料优势，近年来看好预制菜发展前景。

 

　　产业链蓄力，加速度挖掘增长空间

 

　　可以预见的是，对于预制菜行业来说，随着大量玩家纷纷涌入，以及政府支持、资本助力，它将会出现一个又一个高峰。

 

　　在预制菜蓝海中博弈的生产端禽企，由于处在产业链上游，拥有原材料优势和成本优势，乃至前端资源整合的优势。此外，预制菜属于生产端禽企深加工产品的延伸，基于企业对原材料的了解，自动化规模的生产能力和研发能力相对来说也会占据一定的优势。同时，本来就以出口市场起家的企业如春雪等，品控和工业化生产的基础也是其在竞争中的优势（图1）。

 

 

图1 生产端禽企预制菜产业链

 

　　然而，优势未必等于“大放异彩”。“我国的半成品菜市场参与者众多，竞争较为激烈，进入门槛相对不高，生产企业仅需要具备半成品菜的基础加工设备和必要的前期投入就可参与半成品菜市场。如果公司不能强化自身的产品质量、研发能力、创新能力，不能抓住行业发展的有利趋势，快速做大做强，抢占市场份额，将被竞争对手赶超并争夺市场份额，影响主营业务收入。”号称“预制菜第一股”的味知香在招股说明书中如是说。

 

　　“就预制菜而言，它的瓶颈不是研发、生产端，最主要还是商品规划，决定了选品和场景化的打造。”叮咚买菜预制菜负责人欧厚喜曾称。润米咨询创始人刘润则在他所著的《每个人的商学院》一书中表示，需求，是整个商业世界动力系统的核反应堆。如果“需求”这个原动力不足，那么后面所有的商业逻辑，都是“沙地上的高楼”。

 

　　由此，生产端的禽企在已有优势的基础上，洞察消费者需求才是推动预制菜的根本动力。以此为原点，进行更多味蕾的探索，切换到预制菜的零售场景进行品牌打造，突破瓶颈更好地迭代升级供应链，在复杂的棋局中寻求解局之道，才是处于赛道上的生产端禽企的发力点。