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肉鸡价格持续下跌,是大型企业扩张机遇?还是加速行业洗牌?

时间:2020-09-16
来源:综合自央广网、广州日报、新京报、AI财经社等
文章编辑:小琳



  鸡肉价格下跌,背后是何原因?
 
  涨跌与猪有关
 
  国家统计局的最新数据显示,今年8月份CPI(居民消费价格指数)比去年同期上涨2.4%,食品价格同比上涨11.2%,影响CPI上涨约2.33个百分点。其中,猪肉、牛肉、羊肉同比均出现大幅上涨,而鸡肉价格同比下降1.6%,为近三年来首次下降。
 
  据数据显示,9月14日,白羽肉鸡价格约为3.6元一斤,和4月的约4.9元一斤相比,降幅达26%左右。
 
  记者在北京、南京等多地超市、农贸市场发现,相比于价格节节攀升的猪肉、羊肉,各类鸡肉产品价格从今年春节起均呈现下行趋势。多地市民表示,目前会更多倾向于选择鸡肉。
 
  疯狂扩张的2019年
 
  2019年10月,鸡肉价格登顶。数据显示,当时白羽肉鸡价格约13元/公斤,是2017年低谷时的3倍多,创下历史纪录。但随后,随着大量肉鸡上市,价格开始大幅下降。
 
  “供应充足是主要原因之一,去年在非洲猪瘟的影响下,我国肉鸡产能扩张较快,目前产能保持高位。”中国农科院农业信息研究所研究员、农业农村部禽肉首席分析师张莉说。
 
  和养猪不同,养鸡的周期更短,只有40-45天。因此,在疯狂扩张之下,市场供应变化的速度更快。工商登记数据显示,我国今年前8月共新增鸡养殖、鸡饲养相关企业超过6.3万家,较去年同比增长46.9%。
 
  也就是说,8个月间,新增了近一半的养殖企业,这导致国内鸡肉产能快速增长。中国畜牧业协会监测数据显示,截至9月6日,白羽肉鸡祖代种鸡存栏同比增加11.4%,其中在产祖代种鸡存栏同比增17.2%。肉鸡市场供应十分充足,父母代和商品代鸡苗价格持续下滑,同比跌幅达到80%左右。
 
  供应增加,价格下滑,相应的消费量是否上升呢?张莉表示,并非如此,消费仍有疲软现象,这加剧了鸡肉降价的趋势,“今年新冠疫情对经济、餐饮和团体消费的冲击较大,国家统计局数据显示,前7个月餐饮收入同比降幅达30%。疫情导致积压的大量鸡肉产品消化需要一段时间,消费需求明显减少。”
 
  涨跌与猪有关
 
  和猪肉、牛羊肉价格一样,近期鸡肉价格下降,主要还是与供需关系有关。
 
  从供应看,由于受到非洲猪瘟打击,猪肉产量锐减,价格上涨,作为替代肉类的鸡肉也跟着卖出高价。2019年,肉鸡最高价达到2016年最低价的3倍。
 
  眼见出现“百年难遇”的行情,养殖户纷纷入场,相关上市公司亦加速扩张计划。中国畜牧业协会数据显示,2019年,我国商品白羽肉鸡、黄羽肉鸡出栏量分别同比增加约5亿只及10亿只。增加的鸡分给全国人民,可保证人手一只。
 
  而从消费端看,受疫情影响,今年公众外出就餐次数明显减少,鸡肉消费量亦随之下降。毕竟,相比家庭日常消费,外出就餐仍是鸡肉消费的主要场景。供大于求,肉价由涨转跌。
 
  相比基本四年一轮回的“猪周期”,生产周期较短的鸡肉,周期也较短,且多受“猪周期”左右,鸡肉价格也被网友戏称为“牵一猪而动全身”“我命由猪不由我”。
 
  如今,面对仍在增加的供应,以及大幅下降的鸡肉价格,路透社援引某禽肉制品公司高管称,该公司将希望寄于年轻一代,希望年轻城市消费群体增加鸡肉消费量。
 
  挽救鸡肉价格颓势的会是年轻人吗?有业内人士分析,包括冷冻鸡翅、即食鸡胸肉在内的鸡肉产品,因其健康方便,近年的确受到不少年轻用户喜爱。每日优鲜数据显示,今年2月份,仅凤祥鸡翅中就销售约60万份,其为健身人士推出的鸡胸肉产品,销量亦快速增长。
 
  行业整体销售增利润减
 
  今年8月,圣农发展家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为9.18万吨,较去年同期增长22.91%,但销售收入为9.32亿元,较去年同期减少1.11%。
 
  今年上半年养鸡板块业绩大幅下降。圣农发展盈利13.23亿元,同比下降19%;益生股份利润1.86亿元,同比下降80%;民和股份净利润2.34亿元,同比下降73%;仙坛股份盈利2.39亿元,同比下降38%。
 
  由于对猪肉存在替代效应,国内鸡肉价格曾在去年迎来“高光时刻”。相关数据显示,2019年10月份下旬,白羽肉鸡价格一度涨至约13元/公斤,是2017年鸡价低谷期时约4元/公斤的3倍多。不过今年上半年受疫情影响,消费市场持续低迷,餐饮消费恢复低于预期,行业总体呈现供过于求的状态,活禽销售价格较上年同期大幅下降。今年上半年公司毛鸡售价同比下降17.86%。
 
  行业人士认为,如无意外发生,下半年鸡肉供给充足,而猪价将逐步恢复正常,未来鸡肉价格或仍将保持回落走势。
 
  专家:供应过剩或导致肉鸡养殖业洗牌
 
  在我国,鸡肉养殖业已经相对成熟,形成了一个稳定的市场,张莉介绍,“从品种来说,白羽肉鸡、黄羽肉鸡、817肉杂鸡、淘汰蛋鸡的生产份额变动不是十分明显。从区域来说,各细分产业均具有自己的特色,有着相应的市场区隔,可以满足不同的市场需求。虽然近年来随着市场融合发展,黄羽肉鸡曾有北上拓展市场的趋势,但发展进程比较缓慢。”
 
  那么,这一年来的价格波动,是否会改变养鸡业的产业态势呢?张莉表示,肉鸡产业内,确实需要继续优化结构,“去年非洲猪瘟给肉鸡产业带来绝佳的利好行情,致使肉鸡产能扩张明显,进而表现出目前供大于求的局面。部分品种,特别是黄羽肉鸡行业亏损较为突出。相应的,白羽肉鸡养殖虽然保持盈利水平,但最近一段时间利润受压严重,基本处于微利状态。总体来说,养殖效益远不及去年。而且,替代消费空间有限,市场需求增长乏力,整体供应过剩可能会导致行业的新一轮洗牌,特别是中小养殖户退出,大型企业仍继续新建投资项目,从而加快促进产业规模化、集约化、品牌化发展。”
 
  鸡肉价格3年来首降,或是大型企业扩张机遇
 
  据国家统计局数据,今年8月鸡肉价格下降1.6%,为近3年来首次下降。事实上,今年前8个月,无论是在养殖端还是销售端,我国鸡价都已没有了去年的高企行情。然而,在此背景下,不少大规模企业仍在逆向跑马圈地,业内认为,当市场下行甚至处于底部时,业内部分投资者、尤其是散养户会放缓扩张步伐,甚至逐步退出,“这时反而是龙头企业可以逆周期扩张的机会。”
 
  开源证券分析师陈雪丽在研报中指出,据中国禽业协会,今年1月-8月,父母代鸡苗累计销量达到3967.6万套,同比增加35.11%;商品代鸡苗销量达到19.71亿羽,同比增加5.85%。“考虑到在产及后备祖代鸡仍处于高位,预计未来上游鸡苗出栏量仍较多,行业供给量充足。”
 
  同时,大规模企业的扩张仍在继续。半年报中,养殖白羽肉鸡的新希望六和指出,当行情转入下行甚至处于底部时,行业里大部分参与者,特别是散养户会放缓投资扩产,甚至逐步退出,“这时反而是龙头企业可以逆周期扩张的机会。”今年上半年,新希望新完成33个商品代自养场建设,新增产能规模约合年出栏5000万只,另有在建商品代自养场产能规模约合年出栏6600万只。
 
  益生股份也表示,2020年上半年,自身投资未受影响,仍在继续扩大白羽肉种鸡的养殖规模。其中,5月18日,益生股份与中红三融就“存栏规模为50万套自动化父母代白羽肉种鸡养殖和年孵化商品雏鸡6000万羽孵化项目”的相关事宜达成合作,共同出资1亿元设立合资种禽公司,并签订《合作意向书》,拟再行共同出资2亿设立合资公司进行白羽肉鸡饲养及加工。益生股份表示,上述扩产符合长远规划及发展战略,对未来业绩产生积极影响。
 
  卓创资讯分析师孙亚男向新京报记者表示,因2019年祖代种鸡更新量涨幅明显,经历祖代、父母代的后续培育,2020年下半年至2021年,我国白羽肉鸡产能仍处于稳中增长阶段。但相比之下,受疫情影响,黄羽肉鸡上半年孵化场引种计划多搁置或减少引种量,同时由于本年度孵化场持续亏损,厂家为及时止损,多淘汰较大周龄种鸡,甚至出现淘汰产蛋高峰期种鸡的现象,致使父母代种鸡存栏量减少,因此,第四季度,黄羽肉鸡产能或出现下滑。
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