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　　调研背景

 

　　5月23日以来，国内肉鸡价格直线下跌，与此同时油厂豆粕走货速度转慢，鸡蛋价格亦开始止升转跌。

 

　　调研目的

 

　　探究肉鸡价格直线下跌的原因、肉鸡后期存栏趋势、豆粕后期需求以及鸡蛋后期价格走势。

 

　　调研时间

 

　　2019年5月25-27日

 

　　调研地点

 

　　青岛市-潍坊诸城市-潍坊昌乐县-青岛平度市-烟台海阳市

 

　　调研对象

 

　　当地肉鸡养殖户、养殖场、屠宰场、肉种鸡养殖场、鸡蛋贸易商、蛋鸡养殖户以及饲料厂。

 

　　调研内容

 

　　调研第一天

 

　　调研对象：青岛某食品公司

 

　　该公司业务涉及养殖、屠宰、深加工、专业合作社、销售等多个领域。关于鸡肉能否替代猪肉这个问题，该企业总经理孙总表示，该公司鸡肉加工产业主要以加工老母鸡为主，因老母鸡的食用人群主要以老年人为主，和猪肉消费人群有所差异，所以老母鸡肉和猪肉并无明显替代关系。肉鸡方面，此前养殖行业出现猪瘟，生猪价格涨到12元/斤时，肉鸡和淘汰鸡价格并没有大幅上涨，由此来看，鸡肉和猪肉没有替代性。老鸡价格方面，受贸易战升级影响，当前进口分割品运费为18500元/吨，而正常年份运费为8000元/吨，所以今年老鸡价格较高，较往年高20%左右。下半年价格走势，孙总分析说老鸡正常在450天开始淘汰，但目前市场上有很多老鸡日龄达到600天，预计下半年老鸡淘汰将增加。另一方面，从鸡蛋价格来看，下半年蛋鸡养殖利润将在成本线之上，所以养殖户也会正常淘汰老鸡，预计下半年老鸡价格不会太高。老鸡是否会提前淘汰方面，因下游食品企业对于老鸡日龄有严格要求，所以该公司不会收购日龄400天以下的老鸡，但有部分屠宰企业会收购提前淘汰的老鸡。鸡蛋和淘汰鸡价格关系方面，一般来说鸡蛋价格会影响淘汰鸡价格，但有两个时间段鸡蛋和淘汰鸡价格并没有比较强的关联性，第一个是每年5月底到6月中旬，北方农村会在收麦之前有一个淘汰高峰，第二个是每年春节前会有一个淘汰高峰，这两个时间段鸡蛋和淘汰鸡价格没有关联性。接下来事业部郑总向我们介绍了鹅和鸭的一些基本信息，目前国内罗曼鹅以从国外进口为主，罗曼鹅种蛋价格在13元/个。三花鹅是国内选育的品种，目前三花鹅种蛋价格在9-10元/个。一般来说肉鹅在70天就可以出栏，肉料比在2.8-3，肉鹅养殖利润目前在处于成本线附近。

 

　　调研对象：青岛某鸡蛋贸易商

 

　　通过和该贸易商沟通我们了解到，目前鸡蛋市场走货速度较快，该公司每天走货量在1800箱左右，较往年增1/3。青岛地区每天鸡蛋需求量在15000箱左右，但当地货源不足且没有库存，有2/3的鸡蛋需从外地调运，其中大部分鸡蛋来自于大连和河北地区，所以虽然今年大连地区蛋鸡存栏量增加，但大连蛋价表现仍比较强势。冷库蛋方面，该贸易商表示当前青岛地区冷库蛋比较少，处于收不到货的状态。价格方面，预计下一个蛋价高点在中元节前后。

 

　　调研对象：青岛某肉鸡养殖合作社

 

　　通过和该合作社负责人沟通我们了解到，该合作社当前的鸡苗在5月25日以10.3元/羽购入，养殖成本在4.8元/斤，目前处于亏损局面，但后期不会降低补栏数量，如果后期持续亏损，将会与屠宰场提前签订合同，以此来保证价格。此前该合作社存栏量在26万羽，因降低成本需要，该合作社取消公司加养殖户的养殖模式，将此前由农户饲养的肉鸡转为自己饲养，目前存栏量增加至70万羽。屠宰企业库存方面，该负责人表示因下游消费低迷，当前屠宰企业的库存都比较高。对于近期肉鸡价格为什么会反弹，该负责人分析可能是屠宰企业拉涨价格出货导致。种蛋转商品蛋方面，因种蛋不易保存，所以一般春节前两个月有一个星期的时间种蛋会大量转化为商品蛋，施压鸡蛋价格。

 

　　调研第二天

 

　　调研对象：诸城某蛋鸡养殖场

 

　　该养殖场总设计存栏200万羽，总投资3亿元，单栋鸡舍存栏15万羽，只需2人管理，实现了高集约化养殖。目前蛋鸡存栏30万羽，其中15万羽日龄在290天，剩余15万羽还有一个月开产。养殖成本目前在3.2元/斤(包含设备折旧费)，利润并不是很理想。该养殖场鸡蛋销售主要以贴牌和代加工为主，2016年开始与正大集团合作，从正大集团处购买饲料，鸡蛋随饲料价格涨跌卖给正大集团，以此来锁定部分利润。另一部分以供应周边大型超市为主。对于上半年蛋价表现强势，该养殖场负责人分析主要有以下两点原因：1、北京一家孵化场因搬迁影响，市场鸡苗供应减少1亿只。2、今年春节前淘鸡数量较多，而养殖户补充鸡苗数量较少，导致鸡蛋供应量下降。对于后期蛋价走势，该负责人分析虽然今年3、4月份蛋鸡补栏数量较多，但今年蛋鸡设备主要客户群体为大型养殖企业，这些企业产出的鸡蛋已有固定去向，对于蛋价起到稳定作用，并不会施压鸡蛋价格，预计后期鸡蛋落价不会很多，下半年蛋价会平稳运行。

 

　　调研对象：昌乐某大型饲料企业

 

　　该企业去年饲料总销量为350万吨，猪料、肉鸡料、肉鸭料各占30%，今年预计饲料销售总量将增长至380万吨。从上半年饲料销售结构来看，因周边地区生猪捕杀增多以及恐慌性出栏增加，生猪存栏持续下降，上半年猪料销量占比下降至19%。虽然上半年猪料销量下降，但肉禽料销量大幅增加，弥补了猪料需求下降的影响。上半年肉禽料销量同比增加25%，肉鸡料销量占比上升至50%，肉鸭料销量占比在31%-32%。饲料配方方面，目前猪料豆粕平均用量在17%-18%，肉鸡料豆粕平均用量在20%，肉鸭料豆粕平均用量在4%-5%，以上三种饲料豆粕添加比例均已达到极值，用量没有上调空间。后期猪料需求方面，从今年3、4月份小猪饲料销量有所增加来看，在猪价上涨带动下，部分养殖户及养殖企业将育肥猪转化为三元母猪，预计新一批仔猪(三元杂猪)将在今年10月份出栏，猪料需求将增加。肉鸡料需求方面，受肉鸡价格大跌影响，目前部分养殖户处于空栏期。另一方面，当前肉鸡屠宰企业大多处于满库存状态，甚至有部分生猪屠宰企业也存有大量鸡肉，后期肉鸡价格难言乐观，叠加夏天高温影响，今年5-9月份肉鸡存栏将会下降，预计肉鸡饲料需求将下降。

 

　　调研第三天

 

　　调研对象：平度某肉鸡养殖户

 

　　该养殖户目前饲养肉鸡7万羽，品种为罗斯308，饲养42天体重长至6斤出栏，肉料比控制在1.55。该养殖户饲养肉鸡已有30余年，有着丰富的养殖经验，对于养殖成本控制较好，养殖成本在3.85元/只(人工费1元+设备折旧费0.5元+饲料成本1.35元)前期进了一批8.4元的鸡苗，稍有亏损，但此后又进了一批5.5元的鸡苗，鸡苗平均成本有所降低，总体来看目前仍有盈利。后期养殖利润方面，该养殖户表示从以往经验来看，肉鸡养殖行业不会出现连续三批鸡亏损的情况，若后期持续亏损，只要现金流不出现问题，就会正常补栏，不会降低存栏数量，但每年会根据周边养殖户鸡苗补栏数量选择空栏一个月，每年出栏5批鸡，较正常水平少出栏1批。周边屠宰企业库存方面，该养殖户表示屠宰企业目前还未满库，随着最近一段时间肉鸡价格大幅下跌，屠宰企业利润增加，出现大量屠宰肉鸡的现象。关于近期肉鸡价格大幅下跌，该养殖户分析因为学校即将放暑假，进货数量减少，下游需求降低带动本轮肉鸡价格下跌，从往年经验来看，9月1日前后学校将会重新增加进货数量。

 

　　调研对象：海阳某肉种鸡饲养企业

 

　　该企业业务以白羽肉鸡父母代种鸡养殖、商品代白羽肉鸡鸡苗孵化以及饲养商品代白羽肉鸡为主，商品代肉鸡年出栏量在2000万羽左右，商品代鸡苗年销售量在1.5亿羽左右。生产周期方面，该企业董事长于总表示，一般来说从进口祖代鸡到父母代鸡苗出生时间周期在33周-34周(29周平均蛋重超55g开始孵化，孵化周期21天，最早32周有鸡苗出生，但此时鸡苗数量较少，33周-34周鸡苗开始大量出生)。单位换算方面，1万套曾祖代鸡有2.2万只鸡，1万套祖代鸡有1.6万只鸡。对于6月份鸡苗容易出现季节性价格低点于总分析道，一方面夏天高温会降低肉鸡存活率，为避免7月20日-8月10日这一段时间有大鸡存栏，所以6月份养殖户不会购买鸡苗，即使在这一段时间补苗，补栏数量也会较正常水平下降15-20%。另一方面目前肉鸡养殖行业以大型养殖企业和规模化养殖场为主体，市场占比在70%左右，而这些养殖场饲养员大多不愿意在春节假期期间工作，所以养殖企业及规模化养殖场会在腊月二十之前出完最后一批鸡，按这种观点来看，每年6月上、中、下旬都会有一段时间养殖企业和养殖场不会购买鸡苗(如果这段时间补栏会不仅会在夏季高温时间段有大鸡存栏，还会导致腊月二十之前不会出完最后一批鸡)。鸡苗供应方面，于总表示目前市场上鸡苗供应较紧张，该企业在去年11月已将今年5月份鸡苗全部售完，这是近些年第一次出现提前半年售完鸡苗现象，但后期随着鸡苗价格上涨至高位位置，出现部分订单被取消现象。

 

　　调研对象：海阳某农牧公司

 

　　该公司业务以肉鸡放养为主，合同鸡与社会鸡占比分别在95%和5%。目前合同鸡养殖利润较高，养殖利润在3元/只(利润随行情而定)，出栏体重方面，一般来说肉鸡出栏体重在5斤半左右，很少有超过6斤的，因为6斤以上肉料比不合适。关于近期肉鸡价格大幅下降，该公司负责人分析屠宰企业走货速度偏慢，肉鸡收购数量减少，而养殖户急于出栏，屠宰企业低价收购导致肉鸡价格下跌。存栏方面，今年该公司肉鸡存栏较去年没有明显变化，月出栏量在100万羽左右，周边小养殖户有扩建鸡场现象。

 

　　调研总结

 

　　通过本次调研我们了解到，今年肉鸡存栏量增幅较大，另一方面随着学校即开始放暑假，鸡肉产品走货转慢，屠宰企业普遍库存较高，收货意愿不强，在供应和需求双重压力下导致5月23日后肉鸡价格大幅下降。因夏季高温肉鸡存活率低，6月份鸡苗销量处于季节性淡季，另一方面，因前期肉鸡价格直线下降，肉鸡养殖行业处于亏损状态，部分养殖户处于空栏状态，从肉鸡饲养周期来看，7月份国内肉鸡存栏难有增加，预计7月份国内豆粕需求仍将维持弱势。进入8月份，随着本轮空栏期及夏季最高温时间段结束，国内肉鸡存栏将开始回升，预计豆粕需求将开始好转。鸡蛋方面，因夏季高温导致产蛋率下降，预计后期鸡蛋价格仍将有一轮涨幅，预计价格高点在中元节前后，此后因今年3、4月份蛋鸡补栏数量较多，鸡蛋价格或开始下跌。