温氏股份6.4亿收购京海禽业 养禽业务延伸至白羽鸡
时间：2019-06-05
来源：温氏股份
6月4日晚间，温氏股份发布公告，公司拟发行股份、可转债及支付现金收购江苏京海禽业集团有限公司(京海禽业)80%的股权，股权价值预计约6.4亿元。同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转债募集配套资金，目前该项目正在进行审计、评估工作。
温氏股份称，此次资产收购对温氏发展有着重大的战略意义，公司将养禽业务从黄羽肉鸡领域拓展至白羽肉鸡领域，丰富公司在禽类养殖领域的产品结构，是公司通过“资本驱动”构建产业链生态圈的标杆性事件。
具体公告内容如下：
6月5日，温氏拟向京海禽业顾云飞、李彬等36名自然人发行股份、可转换债券及支付现金收购其持有的80%股权，对应京海禽业80%股权价值预计约为64,000万元。
双方约定：标的公司业绩承诺期为评估基准日后三年整，即自2019年4月1日至2022年3月31日止。交易对方承诺，标的公司在业绩承诺期累计净利润不低于41,000万元人民币。净利润也包括：(1)标的公司养殖场拆迁中针对空档期损失、种鸡提前淘汰或种鸡搬迁的政府补偿；(2)标的公司获得的政府重大疫病专项补贴。
布局白羽肉鸡市场
据公告介绍，京海禽业深耕白羽肉鸡行业30余年，拥有经验丰富的人才团队，可年产白羽父母代种鸡苗800万套，商品代鸡苗1亿只，是首批农业产业化国家重点龙头企业、全国优秀龙头企业、全国家禽行业十强养殖企业，具有较强的行业影响力。
记者注意到，温氏股份自身虽然也从事养禽业务，但主要养殖品种为黄羽肉鸡。而本次拟收购的京海禽业主要养殖的产品为白羽肉鸡，与公司现有产品具有较强的品种互补性。公司称，本次收购将使公司养禽业务从黄羽肉鸡领域进一步拓展至白羽肉鸡领域，丰富温氏在禽类养殖领域的产品结构，同时也将挖掘白羽肉鸡市场未来的发展潜力，为温氏养禽业务的未来发展提供新动能。
据悉，占据半壁以上江山的白羽肉鸡，是目前我国肉鸡养殖中市场规模最大的品类。由于白羽肉鸡可以进行大规模工业化生产，具有生长快、饲料转换率高、育成周期短等特点，与黄羽肉鸡相比养殖成本相对较低。在A股上市公司中，圣农发展、益生股份、民和股份等公司也都是白羽鸡“养殖大户”。
温氏股份认为，随着我国经济发展与人均收入水平的提高，快餐、外卖等就餐形式的多样化发展，白羽肉鸡的消费量近年来持续稳定增长；同时，在猪肉价格处于历史较高水平时，鸡肉凭借其突出的性价比优势，有望成为猪肉的部分替代品，预计未来几年需求将保持稳健增长。
完善产业链生态圈
在此次交易之前，温氏股份主要经营以肉鸡和肉猪养殖为主，逐步发展成为全国规模最大的肉鸡养殖上市公司，也是黄羽肉鸡产业化供应基地和国家肉鸡HACCP生产示范基地；在肉猪业务方面，公司目前是全国规模最大的种猪育种和肉猪养殖上市公司，国家瘦肉型猪生产技术示范基地、猪良种工程示范基地和无公害肉猪生产基地。
温氏股份表示，白羽肉鸡行业是禽养殖领域中市场空间最大的子版块，是构建温氏股份产业链生态圈的重要环节。本次交易是公司在白羽肉鸡养殖领域的战略型切入口。白羽肉鸡行业的种源对产业链的盈利能力存在较大的影响，通过布局祖代种鸡养殖环节，为公司未来形成成熟、完整的肉鸡产业链体系奠定扎实的基础，助力公司养禽和食品业务长远战略发展。
公司认为，京海禽业核心竞争力突出，不仅引种量近年来位于行业前列，饲养成绩、综合成本等生产效率也处于行业领先地位。本次收购将有利于推动温氏养禽业务的品类多元化升级，为公司未来形成成熟、完整的肉鸡养殖体系奠定扎实的基础，符合完善温氏产业链生态圈的战略发展方向。
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