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　　1、2017.6.20北京中关村某农业+互联网创业企业

 

　　1)2017年4月底上线鸡蛋运营平台，目前涵盖鸡蛋线上交易和鸡蛋金融(鸡场贷款、贸易商短期贷款等)，鸡场贷款的资金使用成本为年化率10%，到期还本，每月还息；贸易贷款为短期的20日，合1万1天4元。由于上半年产业持续亏损，为规避风险，该平台鸡蛋金融并未市场推行；

 

　　2)该平台鸡蛋交易涉及的区域包括河北某市场内的贸易商户及河南商丘、西平、驻马店、郑州、南阳等地。自上线以来通过地推、实地培训操作等作用的引流，线下转线上累计交易量为80多车，成交金额约500万；

 

　　3)认为，目前终端市场已经接受高蛋价，所以鸡蛋价格下行空间极为有限。河南某地为例，每天区域内异地来10辆收蛋车，每车1000余箱，助推当地蛋价，卖方甚至不知买方是谁。从北京某品牌蛋的市场销量来看，该企业维持自身正常发展所需的增长率，日前并未出现终端销售量暴增现象；

 

　　4)全国大型养殖企业(按≮50万存笼)占整体市场份额不到3%；5000-2万占60%以上。河南、山东普遍存笼结构规模小于1万羽，四川、贵州、重庆大部分10万以上。有养鸡传统的地方一般都是小企业，新兴产区受扶贫项目的助推，起步晚，但起点高，动辄20万以上。

　　2、2017.6.20华北某地国内某大型蛋鸡商雏生产、销售企业

 

　　1)该企业2016年年销售商品代一日龄蛋雏鸡2.02亿羽，约占国内市场份额的17%；

 

　　2)认为当前暴涨属于超跌加报复性反弹，17年行情类似12年行情，上半年跌，下半年涨；

 

　　3)根据其持续监测的数据显示：2017年1-5月全国鸡蛋均价2.36元，同比2016年的3.5元↓32.6%。纯饲料成本约1.04-1.05，合养殖利润每只蛋鸡全程亏损11元；淘汰鸡2017年1-5月全国均价3.27元，同比2016年的4.81元↓1.54元，降幅32.06%；盈利来看，2017年1-5月全国平均斤蛋利润-0.616元，同比2016年斤蛋利润的0.65元/只↓1.27元/只，降幅201.5%，为10年内新低；

 

　　4)从其监测3年的1-5月全国月均商雏销售数量看：2017年为7500万，2016年1.22亿，2015年8700万。养殖户2017年1-5月月均商品代蛋雏鸡补栏量受养殖盈利影响严重下挫；2016年9月到2017年8月(注：17年7、8月为理论订单量)全国在产蛋鸡月均存笼量为13.8亿羽，2015年9月到2016年8月这一数量为8.9亿羽，同比大幅增加；从全国地方商雏蛋鸡1-5月平均销售价格看，2017年2.16元/羽，2016年3.15，2015年2.48元；从1-5月月均在产蛋鸡存栏量来看，2017年1-5月月均在产蛋鸡存栏量为11.87亿羽，同比2016年1-5月月均存栏量的9.252亿羽大幅增加27.7%，其中2017年1月的在产蛋鸡存栏量最高，达12.37亿羽，之后开始逐月下降，到7、8月开始逐渐恢复正常(按订单)；

 

 

　　5)该企业1、2季度种蛋利用率80%，但5月份种蛋利用率仅46%。从其监测的全国商品代鸡苗全年销售数据来看，2013年为10.62亿羽、2014年10.97、2015年10.2、2016年12.24、2017预测为9.5，所以预计今年下半年6、7月份以后价格会发生反转；

 

 

　　6)看14年8月。在产蛋鸡存栏8.6亿。出厂价到5.17元。成本3.66。9月5.09元，当时成本高。成本最高13年到3.88元。利润1.51。看盈利反推蛋价，玉米温和增加，豆粕稍微降价，总成本持平，看年底利润1.2元就不错了。成本假设3元，9月蛋价看到4-4.2元。

 

　　3、2017.6.21北京大洋路鸡蛋批发市场市场鸡蛋批发、零售商户

 

　　背景：市场早间到货8台车，成交价格区间140-150元/件，主价145元/件，环比6月20日上涨10元/件。上午9点左右停车场没有剩车，各档口库存正常偏多。通过仔细走访了解如下：

 

　　1)贸易商、商户：大洋路蛋品区商户约100多家，以经营匡装红蛋为主，部分有白蛋和粉蛋经营。粉蛋以品牌蛋经营方式为主，如德清源、正大、晋龙、凯特，以及部分河北、北京周边小品牌；

 

　　2)商户对行情走势看法：本轮涨幅是由于产区养殖户深度亏损，淘鸡较多，货源减少，导致收货难度增加。本轮涨价属于市场超跌反弹；但短期涨价幅度偏大，对此轮涨幅没有预计到，目前终端市场处于被动接受状态，需时间来消化，后续可能或有回调的可能。北京处于高校密集区，随着放假日期临近，后期学校食堂团体性渠道消费量将急剧减少，预计价格将出现急涨急跌。

　　4、2017.6.21河北保定某规模化蛋鸡养殖场

 

　　1)养殖规模：该养户从业40年，13年禽流感时期存栏18万，今年满负荷60万，因环保一栋暂停，目前产蛋存栏规模约50万，单栋10万；

 

　　2)蛋鸡日龄：刚开产120多天的5万，170天10万，300天25万。6月份淘汰了一批，接了青年鸡。当时淘汰鸡价格2.6元/斤；

 

　　3)资金状况：当地养户亏损严重，资金链在上半年处于断裂状态。表示90%鸡都挨饿了。80元一箱的鸡蛋，只能保住饲料的70%的成本。养鸡的亏钱之后降低成本，在饲料端偷工减料。很多人没撑过到涨价。该企业从2017年到现在亏了800万。为维持正常生产，被迫向亲朋和小贷公司借贷，月息1-3分都有，周围能借的钱都借遍了。现在的行情一个月可以赚200万，养殖户心态也有较大改观；

 

　　4)鲜蛋库存：养殖户存货2-3天，有些许惜售心理；

 

　　5)销售渠道：积累贸易商客户群体200家左右，有少部分固定合作客户群体，保证低价时能顺利走货；大部分随机供货为主，价高者优先，与贸易商粘性一般。主要通过当地贸易商上门收购批发渠道走货，销往北京、广东、福建为主；

 

　　6)定价机制：销往广东外省等地以当地报价结算为主；销往北京渠道以北京市场报价减4元/件成交；

 

　　7)蛋价预判：对于蛋价格，看中秋附近能涨5元。之后震荡到2018年上半年，价格在4元左右波动，理由上半年行情比2013年还惨，养鸡的全亏钱。紧张的供应局面，恢复需要半年的时间。

　　5、2017.6.21河北饶阳某大型鸡蛋收购商

 

　　1)贸易规模：日均贸易量1000-2000件，今日收货量为4000件。去年贸易量最高峰期一天为7-8千件，今年上半年最高峰一天为4000件。为保障货源质量，此贸易商以定点收货为主。目前走货正常偏快，南方销区要货量较大，较前期明显增加，主要表现为零售、商超要货渠道增加，原因为南方沿海地带进入休渔期，拉动鸡蛋零售消费量。此贸易商位于沧州、保定、饶阳三地交界处，当地贸易点约为10多家；

 

　　2)销往渠道：销往广东、福建、江浙地区为主。目前都是现金交易为主，赊欠货款很少。此蛋点收货码数主要为：大码占比10%左右(不足)，中码占比65%，小码占比25%。鸡龄结构表现为：大码依然偏少，中小码比重较多，小码比重环比上月有增加；

 

　　3)当地养殖和库存：当地库存处于正常情况，贸易商约为1-2天库存，养殖户为2-3天库存。随着价格暴涨至160元/件，养殖户和贸易商出货意愿大幅增加。当地鸡群以京粉、罗曼为主；养户多以自配料偏多，由于玉米价格偏低，成本较其他低2毛左右；

 

　　4)由于上半年价格持续走低，当地淘鸡量较大，存栏环比年初降低20%左右。由于资金链断裂，部分小规模化鸡场已经倒闭；

 

　　5)当地贸易商几乎没有冷库蛋，具体原因为：上半年养殖户持续亏损，鸡群照料较正常期大不如以前，蛋质偏差，蛋壳偏薄，进入冷库鸡蛋破损率较正常偏高，蛋质容易散黄；

 

　　6)行情预测：贸易商认为此轮价格上涨属于超跌反弹，属于正常；但短期价格持续暴涨，存在非理性状态。贸易商表示短期价格续涨空间有限，终端市场需逐步被动适应，价格有回调风险；由于产区货源依然不多，各环节库存不多，认为本轮回调空间约10元/件。此贸易商对对9月行情无法做出预测，目前鸡蛋价格受市场情绪影响较大。

　　6、2017.6.22山东某大型蛋鸡养殖、品牌蛋销售企业

 

　　1)企业背景：自有存栏30万，品种为海兰灰和大午，其中15万为在产蛋鸡，不超过400日龄、5.5万后备小鸡、刚淘汰600日龄5.5万老鸡。由于目前普通养殖户补栏温度骤升，企业暂未有补栏计划；自有饲料生产销售：按饲养品种分蛋鸡料和肉鸡料各占一半比例。今年月均销量2500-3000吨，15、16年有5000吨/月，13、14年销量8000吨/月。2017年3月份企业饲料销量直线下滑，目前蛋价虽有上涨，但还未恢复。饲料销量下降主要和市场竞争有关；

 

　　2)蛋品销售情况：企业品牌鸡蛋主要走大型商超(银座、大润发等)，销售区域山东省内全覆盖以及北京、华东等地。品牌蛋销量逐年翻倍。走超市品牌鸡蛋从之前的3块上调至目前的5块钱/斤。涨价前超市走量300件，上涨后有所减少，不好卖。但负责人也表示消费者对3块还是5块鸡蛋不会很敏感。只要蛋价维持半个月稳住，消费者就能接受高价。普通鸡蛋方面，过年后到现在北京地区销量一直不乐观，最近是走货快点，基本没剩车；

 

　　3)周边区域养殖态势：①存栏：据介绍蛋鸡目前空栏率在20-25%，正常大约15-18%，当地近两年养殖规模增量并不多，低于全国平均水平。其认为山东、河北、东北老养殖区这两年新增都不多；②周边淘汰情况：当地正常淘汰就是450天至500多天。现在400天以上的大约占到10-20%。山东市场前期并未有超淘现象，超淘和区域性环保、养殖个体水平导致的疫病以及连续两年盈利后养殖户补栏扩张后持续资金动能不足有很大关系；国内超淘严重的省份包括湖北(浠水)、陕西、东北(辽宁)；

 

　　4)当前有“突击补栏”现象。自连续半个月火箭蛋升温以来，国内3家孵化企业的订单情况：一家7月份订单为800万，达到今年4月份同期高水平、另外两家的订单分别排到8月份和10月份、突击补栏现象明显：某育成场同一批青年鸡涨价前仅8元/只无人订购，涨价后青年鸡暴升至33元/只；

 

　　5)各环节鸡蛋流通：养殖和贸易端目前并未有存货或明显惜售现象。价高，养殖户出货积极性高。有区域性货源紧张的现象，贸易商出现延迟供货。而且由于目前缺货亦掩盖了长江中下游广大主产区因梅雨而导致的蛋质变差的季节性“硬伤”；

 

　　6)终端看，零售价涨幅近40%，消费者接受高蛋价需要逐渐过渡并适应，当前终端销量有所下滑。涨幅过大，时间过短，速度过急，业者呈现一种不安定的因素，认为急涨必有急跌，养殖端快速出货，流通环节呈现谨慎购销的现象，山东局部地区走货量有减慢迹象，短期价格有小幅回调的可能(市场亦有人在炒作价格回调，低点进场)；

 

　　7)下半年行情预测：结合两家大型商雏场的数据看，今年1-4月补栏充裕，种蛋利用率为80%，5-6月创下新低，其中5月种蛋利用率不足50%，说明市场雏鸡补栏达到低点极限。今年1-4月补栏量预估能达到去年同期的70-80%，整体量较大。由于出淘现象严重，6-12月份可供淘汰的老鸡数量将极少，若后续蛋价站稳3元以上位置(注：小户成本约2.4元、规模企业约3.3元)将促使大多数散户出现延迟淘汰，届时当前供需紧平衡或阶段性缺货将会在9月份后由1-4月份高峰补栏鸡群得以缓解。下半年行情或在3元以上区间运行；

 

　　8)该企业分析2017年一二季度蛋价为什么这么低？从山东区域性市场来看，当时价格在2.2的时候市场并未出现滞销，当前3.35的价格也呈现一种供需正常的局面，认为鸡蛋呈现一种平衡或紧平衡局面。但当蛋价持续深跌，养殖户订苗积极性减弱，商品蛋种鸡、肉种鸡孵化场开始大量“种转商”，成为压倒蛋价“最后一根稻草”。其中除了已知的父母代种蛋孵化场转商之外，恰逢“817”肉鸡价格受流感影响低迷，孵化效益不景气，肉种鸡蛋亦大量投放市场，叠加导致“价格踩踏”现象。当前蛋价迅速回升补栏亦迅速回暖，导致种蛋被紧急抽调至孵化车间，而肉种蛋亦因流感散去，蛋鸡淘量减少促使价格回暖，肉鸡养殖户赶7.15-8.15行情，肉种蛋也从商品蛋市场回到了孵化车间(孵化21天+养殖出栏40-50天+节前10-30天制作等)。种蛋退出商品蛋流通市场助推蛋价迅速爆发。

 

　　7、2017.6.23山东聊城市临清市蛋鸡业协会刘福庆会长

 

　　1)今年父母代鸡苗价格仅为6元/只，去年为17-18元/只。每年基本在5份进鸡，11月份可以利用种蛋。父母代鸡种蛋生产鸡龄为180-420天，一生可产种蛋150-200只；

 

　　2)周边商品鸡存栏同比减少60-70%，临清去年有200万只蛋鸡存栏，今年预计只剩下60-70万只。1-5月份大型鸡苗厂鸡苗销售下降30%，而小鸡苗厂销量预计下降更多。1-5月份，尤其是5月份种蛋转商用非常多，1-5月份种蛋利用率下降一半，预计补栏恢复要到18年五一之前；

 

　　3)中国蛋鸡存栏的平均规模为13200只，其中有2亿只土鸡存栏。冷冻仓库的鸡蛋出库后不易保存，必须要跟食品厂签订供货合同，据了解，目前的库存量并不像业界说的那么大。

　　8、2017.6.23山东聊城某规模化蛋鸡全产业链生产经营企业

 

　　1)公司基本情况：养殖加饲料，全国共有6家饲料厂，饲料分为肉鸡料和蛋鸡料。4家种蛋厂，4家孵化厂，2家青年鸡厂，2家商品鸡厂。该公司为无贷款企业；

 

　　2)蛋鸡开口料销售情况，1-4月份同比下降30%，5-6月份同比下降70-80%。这也印证了前面的补栏情况。当地玉米农户余粮不多，但贸易商尚有余粮，玉米库存半个月，后期考虑若有性价比优势，愿意去东北拍卖14年玉米。目前还没开始使用花生粕，豆粕价格2600，花生粕2800；

 

　　3)好多老养殖户，在今年端午节前涨价落空之后，对后期价格失去信心，预期价格在中秋才会反弹，所以5月底6月初淘鸡较多，然后补鸡苗。这次价格暴涨，超出了所有人的预料。该公司1-6月份商品代鸡苗销量同比减少20%；

 

　　4)6月10号，340天以上的父母代鸡基本都淘汰了，父母代鸡苗多在3月份引入，另外有强制换羽的450天老鸡。预计商品代鸡苗的供应能力1个月之后才会增加，8-9月份才能恢复正常；

 

　　5、山东蛋鸡养殖规模，东部(胶东半岛)规模偏大，西部(聊城、临沂、潍坊等)规模偏小。

　　9、2017.6.23河北邯郸馆陶县金凤禽蛋交易市场赵青春副总经理

 

　　1)市场贸易现状：属于国内产区较大的禽蛋交易市场，有大小40多家商户，每天走货十几车约400-500吨(30吨/车)，七八个大户占到一半走货量。晋冀鲁豫四省鸡蛋都会汇集于此，主销广东、江浙、福建、上海地区。馆陶素有鸡蛋之乡的美誉，16年底存栏达到1000万只，但目前预计还有500-600万只，粉蛋交易为主。市场集中交易时间为下午13：00-19：00。贸易商每天根据销区走货情况和产区库存情况，预估市场价格涨跌趋势报价，并根据销区贸易商订单量变化情况组织货源，每天出价时间约12：00-13：00；

 

　　2)市场到货走货及库存：负责人感觉端午节前后市场到货量走货量差别不大。据其介绍，每年8月份出货量比6月份能高出20%，主要原因为商户提前备货，销往食品厂等渠道用量增幅较多。短期价格大幅上涨，养殖户和商户出货意愿偏强，担心价格回调。养殖户正常库存约为2-3天，贸易商档口库存约1-2天。目前并没到货源紧缺程度，认为市场处于供需平衡状态；

 

　　3)价格走势：昨日(编者注：6月22日)价格165元/件，加上13包装，8块的运费，2块装卸费，2块手续费，到广东成本190元/件，目前价格偏高，有回调需求。蛋鸡的养殖可变成本预计为2.3元/斤。赵总表示，短期价格涨幅过大，超出业内人士预计，终端接受度有限，有回调需求。但由于上半年价格低迷，养殖户淘鸡较多，货源大幅减少，预计短期现货价格回落空间有限；

 

　　4)馆陶地区存栏：当地400天老鸡几乎没有，大码蛋较缺。16年底该地区养殖量最大，年后逐步递减，目前总量同比去年持平。其调研了解某12万规模的养殖户现在存栏量约6万，都处于产蛋高峰期。

　　10、2017.6.23邯郸市馆陶县某鸡蛋贸易商

 

　　1)贸易商介绍：日均贸易量1000件左右，目前销往广东花都、福建为主。对资金回款要求较高，同时要对贸易商资质进行实地考察才和销区老板合作。部分销区贸易商资金较为紧张情况下，允许押一车货款；

 

　　2)发货走货及库存：5月份货源明显减少，目前南方要货走货正常。市场大码蛋偏少，小码蛋较多。贸易商认为，夏季天气炎热，鸡群减产率约为5%以上。目前产区库存处于正常偏少，养殖户出货意愿较强；

 

　　3)价格走势：短期价格涨幅太高，认为受期货影响较大，超出业内人士判断。短期价格还将回调，但存栏减少太多，其认为价格回调空间有限，回归至130元/件为合理价位。对今年价格高点行情看涨至180-200元/件左右。

　　11、2017.6.24邯郸馆陶县某中型蛋鸡养殖场

 

　　1)养殖户介绍：为当地影响力较大养殖场，通过20年发展，具备17万羽蛋鸡产能，2016年年底存栏约13-14万羽。经过准确判断，于16年底和17年初进行淘汰，目前在产存栏3万羽，鸡龄以140-180天为主；

 

　　2)馆陶存栏：目前馆陶县存栏约300万，去年同期约400多万。馆陶鸡蛋存栏规模高峰期曾一度到达1700万左右。周边空栏率偏高，约40%以上；

 

　　3)当地上苗补拦：由于上半年养户持续亏损，资金紧张。同时种鸡场受到影响较大，种转商比例较高，青年鸡和鸡苗不好补。青年鸡14-15抓不到，前面最低5块甚至少量5毛也卖；

 

　　4)场主预期价格走势：中秋蛋价至少在4.5元、春节至少3.5元；

 

　　5)库存：当地养户几乎没有库存，担心掉价。