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　　仙坛股份6月23日发布公告定增预案，拟募资8.38亿元进军下游熟食领域，并加码养鸡主业。

　　据预案，仙坛股份本次拟以31.98元每股向不超过十名特定投资者非公开发行不超过2619.63万股，总募资8.38亿元，扣除发行费用后其中2.33元亿用于熟食品加工项目，5.25亿元用于商品鸡立体养殖技术改造项目，另8000万元用于补充流动资金。

　　仙坛股份表示，通过熟食品加工项目的实施，公司产业链进一步向下游延伸，以丰富产品结构增加营业收入，充分体现肉鸡产业链纵向一体化经营优势，提高市场应对能力和风险抵御能力，稳固和提升公司优质肉鸡和高品质绿色鸡肉产品供应商的市场地位。

　　另外，仙坛股份称，通过商品鸡立体养殖技术改造项目，能够有效降低养殖成本、减少药物残留、减少粪便污水排放、减少燃煤消耗，平均每只鸡节约的饲料、药品、煤等养殖成本大约为1.35元，可实现养殖规模扩张，亦能提升公司效益。

仙坛股份：非公开发行股票的背景和目的

　　6月22日，仙坛股份发布2015年度非公开发行A股股票预案。

　　（一）本次非公开发行的背景

　　1、历经行业调整，市场创造良好发展机遇

　　2012年下半年以来，受白羽肉鸡养殖行情运行趋势、祖代种鸡供给量、国内宏观环境以及速生鸡、药残鸡、人感染H7N9流感病毒等重大公共事件的影响，白羽肉鸡行业经历了两年左右的低迷期并进行一轮行业调整，规模较小、环保投入少、抗风险能力较差的白羽肉鸡养殖企业正在退出市场，规模大、环保基础好、质量管理规范的大型白羽肉鸡企业，正迎来一个新的发展机遇。

　　发行人经过十多年白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业的专注经营，公司业务环节已覆盖饲料生产、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工，实现了肉鸡产业链的纵向一体化经营。公司商品代肉鸡养殖业务采取“公司+基地”的合作养殖模式，充分利用了合作养殖户零星土地及闲散资金，并带动合作养殖户致富。发行人利用市场发展机遇，通过进一步延伸产业链及改善自身及合作养殖户的饲养方式，提高自身的抗风险能力，增强盈利能力。

　　2、速冻熟食市场空间巨大，企业通过产业链延伸谋求更好发展

　　熟食，是经过加工或焯水处理后的原料通过配好的卤汁、红油凉拌、熏烤、蒸烤、油炸、灌肠等调理工序制作而成的菜肴。发行人募投项目所生产的熟食系指以鸡肉为基本原料，将原料进行蒸烤、油炸、灌肠等为主的一系列的前处理工序，然后在低温环境下进行快速冻结，消费者食用前只需简单处理的速冻熟食产品。

　　随着城市生活节奏的逐步加快，消费者对方便、即食食品的需求量快速增加，随之而兴起的是快餐和微波炉食品。鸡肉相对猪肉和牛肉更适合以上方便食品和快餐业制作工艺的要求和标准，是方便食品和快餐食品的主要肉类原料，从而有效促进了快餐业及方便食品行业对鸡肉熟食产品的消费。

　　鸡肉熟食产品作为公司目前产业链的向下延伸，面对熟食产品市场的良好发展前景，公司应延伸产业布局，丰富产品结构，提升盈利能力，谋求更好发展。

　　3、国家政策鼓励畜禽业向环保、健康、规模化方向发展

　　自2004年以来，中央连续颁布“一号文件”强调支持农业产业化经营和龙头企业发展。2014年中央一号文件指出促进生态友好型农业发展，大力发展畜禽规模化养殖；2015年中央一号文件指出加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力。《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》提出坚持发展规模化养殖、坚持优化结构布局等五大基本原则。未来生态友好型养殖、规模化养殖更能适应市场竞争。因此，公司响应国家号召，通过立体养殖技术改造，全面支持环保，向生态友好型、规模化养殖方式发展。

　　（二）本次非公开发行的目的

　　1、实现产业链纵向一体化延伸，提高市场竞争力和抗风险能力，增强盈利能力

　　本次非公开发行股票募集资金后，发行人拟投入23,259万元用于熟食加工项目。通过熟食品加工项目的实施，发行人的产业链进一步向下游延伸，拓展公司的产业链以丰富公司产品结构增加营业收入，充分体现肉鸡产业链纵向一体化经营优势，提高市场应对能力和风险抵御能力，稳固和提升公司优质肉鸡和高品质绿色鸡肉产品供应商的市场地位，增强公司盈利能力。

　　2、建设生态友好养殖模式、减少环境污染、扩大养殖规模、降低养殖成本

　　发行人目前主要采用网式饲养方式，本次非公开发行股票募集资金后，发行人拟投入52,517万元用于商品鸡饲养立体养殖技术改造项目。立体养殖技术通过提高空间利用率扩大养殖规模以节省土地资源、降低防疫成本，通过提升饲料回报率以减少饲料投入，通过全自动化养殖技术以降低人工成本、提高存活率，从而有效降低养殖成本、减少药物残留，并且立体养殖技术相对于网式饲养可以减少粪便污水排放、减少燃煤消耗，从而减少资源消耗，减轻环保压力。

　　立体养殖不论是在降低生产成本、提高生产效益方面，还是在减少资源消耗，减轻环保压力方面，都有明显的优势，是未来养殖方式的发展趋势。公司通过立体养殖技术改造扩大养殖规模、降低养殖成本、提升盈利水平、减少环境污染，建设生态友好型养殖模式。

　　3、优化公司财务结构

　　通过本次非公开发行，公司财务结构将得到进一步的优化，整体抗风险能力、举债能力将得到进一步增强，为迎接未来行业的发展预留空间。本次非公开发行股票募集资金后，发行人拟投入8,000万元用于补充流动资金，以应对由于经营规模增长而增加的对营运资金的潜在需求。