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环保检查令豆粕走向何方?

时间:2017-08-23
来源:天下粮仓网



  日前农业部称7月生猪存栏环比下降0.7%,同比下降 4.8%; 能繁母猪存栏环比下降 0.9%,同比下降 4.2%。加上禁养限养还在继续推行,8月7日到15日第四批中央环境保护督察全面启动,对吉林、浙江、山东等八省区开展督察进驻工作,其中山东各市(县、区)8月以来已全面开展畜禽环保整治行动,环保清拆力度较以往大幅加强,终端需求受到冲击,而豆粕供应“压力山大”, 国内豆粕市场行情走向何方?
 
  近来国内工业品商品期货持续走强,上周三夜盘阶段有色、黑色系率先启动,沪锌飙至涨停,创10年新高;沪铅、焦煤、铁矿石涨逾4%。上周四白盘国内商品更是大面积上扬,有色集体发飙,沪锌、沪铅强势涨停,沪锌创下近十年高位,沪镍、沪铝劲扬3%;化工品全面反攻,甲醇、PP劲扬逾3%;黑色系王者归来,焦煤怒封涨停,创阶段性新高,焦炭劲扬逾6%,铁矿石亦录得5%以上涨幅。上周五黑色系期货继续涨势,铁矿石飙升逾6%,焦煤劲扬4%,螺纹、热卷、焦炭涨幅均逾2%;有色系的沪锌依旧强势,续创十年新高;化工品整体偏强,PVC、沥青、甲醇涨幅居前。本周初国内工业品期货不改上周强势,周一黑色系再度上演飙升大戏,硅铁期货开盘迅速封涨停,铁矿石一度暴涨逾7%升至五个月最高,螺纹暴涨近4%,双焦一度飙升逾3%,有色金属中沪镍独自飙升逾4%,沪锌紧随其后。工业品持续走强带来的溢出效应,农产品期货也是从中受益,周一连豆粕虽然早盘一度低开,但随后迅速拉升,盘中涨幅一度接近0.3%。
 
  不过今年上半年以来猪价持续低位徘徊,一度跌破14元/公斤关口,部分养殖场户面临亏损局面,补栏积极性大幅受挫,加上今年环保政策趋严,多地执行严格的禁养限养政策,禁养区猪场拆迁提速,造成能繁母猪和生猪存栏量继续下降。据农业部发布400 个监测县生猪存栏信息数据,7月生猪存栏环比下降0.7%,同比下降4.8%; 能繁母猪存栏环比下降0.9%,同比下降 4.2%。政府网口径数据,2017 年7 月能繁母猪存栏为3554万头,环比下降0.9%,同比下降5.3%;生猪存栏量35237万头,环比下降0.7%,同比下降6.3%。与此同时,禁养限养还在继续推行,8月7日到15日,第四批中央环境保护督察全面启动,对吉林、浙江、山东等八省区开展督察进驻工作,其中山东各市(县、区)8月以来已全面开展畜禽环保整治行动,环保清拆力度较以往大幅加强,部分能繁母猪产能被动出清,短期国内能繁存栏量仍有下行压力,生猪存栏亦或仍难以快速回升。
 
  与此同时,目前大豆供应充足,据Cofeed(以下简称“我们”)实时调查统计,2017年8月份国内各港口进口大豆预报到港125船801.51万吨,虽低于7月份实际到港的881.67万吨,但较2016年8月份的767万吨增长3.57%。而进口大豆压榨利润由亏转盈,刺激国内油厂加大开机率,近来国内油厂开机率高企,经我们调查数据发现,截止8月18日当周的一周里,全国各地油厂大豆压榨总量1805400吨,较上周的量1804500吨小增900吨,当周大豆压榨产能利用率为54.21%,较上周的54.18%增加0.03个百分点。而终端提货不快导致油厂出库缓慢,国内油厂豆粕库存因此较为充足,目前豆粕库存虽然有所下滑,我们调查发现,截止8月20日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量103.35万吨,较上周的109.8万吨减少6.45万吨,降幅5.87%,但仍较去年同期85.77万吨增长20.49%,而在当前豆粕需求恢复阻力重重的情况下,豆粕供应宽松局面还将持续一段时间。 
 
  总体而言,由于当下国内油厂多以执行前期合同为主,而贸易商前期点价基差合同成本高,这令油厂和贸易商挺价意愿较强,这给豆粕现货带来利多支撑。但“环保”影响未来饲料需求,国内基本面压力仍存,短线豆粕现货反弹空间预计有限。豆粕现货后市要想出现明显上涨,主要仍需要依赖美豆产区能否再度出现天气炒作,但根据天气预报,天气出问题的概率正在逐步减小。但近期全球最大进口国-中国的需求被再度唤醒,料将持续提振美豆出口,CBOT大豆或从中受益。另外,自周一开始,本周Pro Farmer将会展开一年一度的Midwest Crop Tour,在8月10日USDA公布超预期单产之后,田间巡查给出的主产州大豆作物生长情况及单产预估显得格外重要。Pro Farmer田间巡查将分为东西两线调查各大豆主产州,最终结束于明尼苏达州,每日的调研取样结果将会在当日晚上公布,关注其带给美豆走势的进一步指引。

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